Prezentare generala a agendei globale – Finante si operatiuni | Dynamics 365

• 25.07.2019
• 3 minute de citit

In acest articol

Agenda globala de adrese este un depozit centralizat pentru datele de baza care trebuie stocate pentru toate persoanele si organizatiile interne si externe cu care compania interactioneaza. Datele care sunt asociate cu inregistrarile partii includ numele partii, adresa si informatiile de contact. Alte detalii variaza, in functie de faptul daca partidul este o persoana sau o organizatie. Fiecare inregistrare de partid este atribuita unei parti si fiecare parte poate fi asociata cu unul sau mai multe roluri de partid intr-o companie. Rolurile partidului includ client, prospect, lucrator, utilizator, vanzator, concurent, solicitant si contact. De exemplu, partenerul organizatiei First Up Consultants, poate fi asociat cu rolurile de client, relatie de afaceri si furnizor din compania CEE si poate fi asociat si cu rolul de furnizor din compania CEU. Iata cateva dintre avantajele acestor date partajate:

• Datele arata relatiile pe care oamenii si organizatiile le au cu alte domenii ale companiei. Relatia dintre doua organizatii se schimba atunci cand o organizatie are mai multe roluri, cum ar fi vanzatorul si clientul. Comunicarea dintre cele doua organizatii se schimba, de asemenea. Ar putea exista acorduri speciale care pot fi negociate pentru a incuraja un parteneriat mai strans cu cealalta organizatie.
• Configurarea si intretinerea sunt mai usoare. De exemplu, cand se schimba o adresa, actualizarea trebuie facuta intr-un singur loc. Toate celelalte inregistrari asociate sunt actualizate automat.

Cum functioneaza agenda globala

Urmatoarea ilustratie arata modul in care inregistrarile de petreceri, rolurile de partid, locatiile si tranzactiile interactioneaza si se raporteaza la o agenda. Dupa cum arata ilustratia, o inregistrare de petrecere poate apartine uneia sau mai multor agende. Fiecare inregistrare de petrecere poate stoca una sau mai multe locatii sau adrese si i se atribuie un rol de petrecere. Rolul care este atribuit inregistrarii partii poate avea asociate tipuri de tranzactii specifice. Urmatoarele sectiuni ofera mai multe informatii despre rolurile petrecerii, locatiile si tipurile de tranzactii. Urmatoarea imagine este o reprezentare grafica a modurilor in care partile, rolurile partidelor, locatiile si tranzactiile interactioneaza in raport cu agenda globala.

Roluri de partid

Rolurile asociate cu inregistrarile de partid sunt denumite roluri de partid. Exista mai multe roluri de partid si pot fi atribuite ambelor tipuri de partid, persoana si organizatie. Iata definitiile pentru fiecare rol de partid:

• Client – Persoane fizice, companii sau alte entitati care achizitioneaza bunuri si servicii produse de alte persoane, companii sau entitati.
• Prospect – O parte care ar putea furniza un serviciu sau un beneficiu unei persoane juridice.
• Muncitor – O persoana care isi asuma rolul unui angajat sau al unui antreprenor si care este platita in schimbul serviciilor.
• Utilizator – O persoana care este un utilizator al sistemului.
• Furnizor – O parte care furnizeaza produse catre una sau mai multe persoane juridice in schimbul platii.
• Concurent – O persoana sau organizatie care furnizeaza bunuri sau servicii similare cu bunurile sau serviciile pe care le ofera afacerea dvs.
• Solicitant – O persoana care face o cerere formala scrisa sau electronica de a lucra sau ocupa un post deschis intr-o organizatie.
• Contact – O persoana, fie in interiorul, fie in afara organizatiei dvs., pentru care ati creat o intrare. In aceasta intrare, puteti salva informatii, cum ar fi adresa si adresa de e-mail a persoanei, numerele de telefon si fax si adresele URL ale paginii web.

Crearea de noi inregistrari de petrecere

Exista doua moduri de a introduce inregistrari ale partilor in agenda globala:

• Crearea unei inregistrari de petrecere atunci cand nu cunoasteti rolul – Cand creati o inregistrare de petrecere si nu cunoasteti tipul de rol (de exemplu, nu stiti daca partidul este un client sau o oportunitate), creati inregistrati in agenda globala. Puteti selecta tipul de rol mai tarziu.
• Crearea unei inregistrari de petrecere cand cunoasteti rolul – Daca cunoasteti tipul de rol pentru petrecere, puteti crea o inregistrare pe pagina corespunzatoare pentru acel tip. De exemplu, daca partea este client, creati o inregistrare pe   pagina Client . Cand creati si salvati o inregistrare utilizand pagina pentru tipul de rol al partii, inregistrarea este creata automat in agenda globala.

Roluri de partid si tranzactii

Pentru tranzactiile care fac parte din procesele de afaceri, mai multe parti ar putea fi asociate cu fiecare tranzactie. Un exemplu este un client care trebuie sa fie mentionat in ofertele de proiect.

Locatiile partilor, adresele si informatiile de contact

Adresele, locatiile si informatiile de contact ale fiecarei parti sunt distribuite tuturor rolurilor de partid asociate acelei parti. Prin urmare, atunci cand oricare dintre aceste informatii este modificata, toate celelalte inregistrari asociate sunt actualizate in consecinta.

Locatii si tranzactii

Atunci cand un rol de parte este inclus intr-o tranzactie, locatia, adresa sau informatiile de contact ale partii pot fi accesate la introducerea detaliilor tranzactiei.