Definiti setarile pentru cazurile parinte si copil (Serviciul clienti Dynamics 365)

• 01.01.2018
• 2 minute de citit

In acest articol

Gestionarea cazurilor este inregistrarea de baza care urmareste problemele individuale de servicii pentru clienti pe canale si agenti de-a lungul timpului. Clientii doresc sa aiba o relatie lunga si fericita cu marcile de-a lungul timpului, iar pe parcursul acelei relatii pot avea mai multe cereri de asistenta prin mai multe canale de asistenta. Pentru a atinge acest obiectiv, serviciul pentru clienti Dynamics 365 ofera o configuratie imbunatatita a cazurilor si analize de caz imbunatatite pentru supervizori.

In serviciul clienti Dynamics 365, puteti urmari mai multe probleme pentru un client sau urmariti aceeasi problema care afecteaza mai multi clienti, utilizand cazuri parinte si copil. De exemplu, ati putea urmari un caz in care lucrarile trebuie efectuate de alte departamente. Cazul principal sau problema se numeste cazul parinte . Orice cazuri conexe se numesc cazuri de copii . Inainte ca echipa de service sa poata incepe sa utilizeze aceasta caracteristica, trebuie sa mergeti la gestionarea serviciilor si sa setati cateva reguli despre modul in care sunt mostenite informatiile.

Setati atributele cazului parinte si copil (Centrul de servicii pentru clienti)

1. Asigurati-va ca aveti rolul de securitate Customer Service Manager, Administrator de sistem sau Personalizator de sistem sau permisiuni echivalente.

   • Urmati pasii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator. Nu aveti permisiunile corecte? Contactati administratorul de sistem.

2. In sitemap-ul Hub Customer Service, accesati Managementul serviciilor si selectati Setari caz > Setari caz parinte copil .

3. In caseta de dialog Setari caz , selectati atributele pe care cazul copil le va mosteni de la cazul parinte.

   Puteti vizualiza atributele disponibile si selectate sub forma a doua liste. Folosind sagetile > , < , >> si << , puteti muta atributele dintr-o lista in alta.

4. De asemenea, puteti selecta o setare de inchidere a cazului care defineste modul in care cazurile parinte si copil sunt inchise. Selectati una dintre preferintele de inchidere a cazurilor pentru cazurile parinte si copil:

   • Inchideti toate cazurile copil atunci cand cazul parinte este inchis : De indata ce cazul parinte este inchis, toate cazurile copil sunt, de asemenea, inchise.
   • Nu permiteti inchiderea cazului parintilor pana cand nu sunt inchise toate cazurile copilului : Cazul parintelui nu poate fi inchis pana nu sunt inchise toate cazurile copilului.

5. Cand ati terminat, selectati OK .

Setati atributele cazului parinte si copil (aplicatia Serviciul Clienti)

1. Asigurati-va ca aveti rolul de securitate Customer Service Manager, Administrator de sistem sau Personalizator de sistem sau permisiuni echivalente.

   • Urmati pasii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator. Nu aveti permisiunile corecte? Contactati administratorul de sistem.

2. In bara de navigatie, alegeti Microsoft Dynamics 365 > Setari .

3. Alegeti Setari > Gestionare servicii .

4. Selectati setarile cazului parinte si copil .

5. In caseta de dialog Setari caz , selectati atributele pe care caz copil va mosteni din caz parinte.

6. Folosind setarile cazului parinte si copil, specificati informatiile care vor fi mostenite dintr-un caz parinte in cazul copilului. De asemenea, puteti selecta o setare de inchidere a cazului care defineste modul in care cazurile parinte si copil sunt inchise. Selectati una dintre preferintele de inchidere a cazurilor pentru cazurile parinte si copil:

   • Inchideti toate cazurile copil atunci cand cazul parinte este inchis : Cazul parinte nu poate fi inchis pana nu sunt inchise toate cazurile copil.

   Nota

   Daca alegeti Nici unul , cazurile parinte si copil sunt inchise independent una de cealalta. Aceasta este setarea implicita.

7. Cand ati terminat, selectati OK .

Vezi si

Creati si gestionati cazuri de parinti si copii