Configurati Sales Insights Assistant – Dynamics 365 AI

• 08/10/2020
• 4 minute de citit

In acest articol

Asistentul din Dynamics 365 Sales (cunoscut anterior ca asistent de relatii) ii ajuta pe vanzatori sa-si urmareasca actiunile si comunicarile zilnice printr-o colectie de carduri de informatii actionabile.

Asistentul este disponibil in doua forme:

• Asistent (standard) : aceasta caracteristica este inclusa in Dynamics 365 Sales Enterprise. Asistentul vine cu un set de carti standard care nu sunt disponibile. In calitate de administrator, puteti configura ce carduri statistice sa le prezentati utilizatorilor pentru a-i ajuta sa ramana la curent cu ziua. Unele carti de informatii sunt activate in mod implicit; puteti activa, dezactiva sau personaliza cardurile standard. Pentru a configura asistentul standard, consultati Configurarea si gestionarea cardurilor de informatii pentru asistentul standard.

• Asistent (premium) : Asistentul premium este disponibil in vanzari cu licenta Dynamics 365 Sales Insights. Cu ajutorul capabilitatilor asistentului premium, puteti utiliza Power Automate direct din studioul asistent pentru a crea carduri de informatii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale echipei dvs. Pentru a configura asistentul premium, consultati Configurarea si gestionarea cardurilor de informatii pentru asistentul premium.

Configurati si gestionati carduri de informatii pentru asistentul standard

Conditii prealabile

Atribuiti privilegii de utilizator pentru a da acces la functiile asistentului. Privilegiile necesare pentru a accesa functiile Sales Insights sunt activate automat pentru toate rolurile de securitate prealabile, dar sunt initial dezactivate pentru toate rolurile personalizate. Daca activati orice functie Sales Insights, trebuie sa verificati setarile listate in tabelul urmator pentru a va asigura ca utilizatorii dvs. pot accesa aceste functii si pentru a va asigura ca alte caracteristici nu inceteaza sa functioneze din cauza cascadelor de privilegii legate de aceste caracteristici.

Fila de rol Privilege Security Descriere si cerinte Card de actiune Inregistrari de baza Ofera posibilitatea de a vizualiza si interactiona cu cardurile de perspectiva generate de asistent.

Atentie: daca asistentul este activat, toti utilizatorii trebuie sa aiba un rol cu ​​acces de citire pentru acest privilegiu. Din cauza cascadei, utilizatorii fara acest privilegiu vor pierde accesul la multe functii de vanzari Dynamics 365 atunci cand asistentul este activat. Setarile utilizatorului cardului de actiune Inregistrari de baza Ofera posibilitatea de a vizualiza si modifica preferintele utilizatorului pentru cardurile de perspectiva generate de asistent. Atentie: daca asistentul este activat, toti utilizatorii trebuieau un rol cu ​​accesul la citire pentru acest privilegiu. Din cauza cascadei, utilizatorii fara acest privilegiu vor pierde accesul la multe functii de vanzari Dynamics 365 atunci cand asistentul este activat.

Mai multe informatii: Roluri si privilegii de securitate

Configurati si gestionati cardurile de informatii standard

1. Pe harta site-ului sub Asistent , selectati carduri Insight .

2. Pentru a activa (activa) cartile de informatii, selectati cartile care sunt in gri, apoi selectati Activati cartile .

   In acest exemplu, am selectat cardurile Intalniri recente (Exchange) si e-mail deschis .

   Mai multe informatii: Gestionati cardurile de informatii

3. Pentru a dezactiva (dezactiva) cardurile de informatii, selectati cartile care au fost activate, apoi selectati Dezactivare carti .

   In acest exemplu, am selectat cardurile SuggestedContacts si Upcoming Flight .

4. Pentru a vedea o previzualizare a unui card, obtineti mai multe detalii despre acesta – cum ar fi o descriere si ora la care a fost modificata ultima data – sau activati-l sau dezactivati-l, selectati cardul.

   De asemenea, vanzatorii isi pot seta propriile preferinte personale pentru cardurile de informatii. Nu pot adauga carti pe care le dezactivati aici, dar pot dezactiva cartile pe care le-ati activat daca nu le considera utile. De asemenea, pot modifica setarile de configurare pentru acele carduri care le au, desi setarile dvs. vor fi valorile implicite. Mai multe informatii: Gestionati cardurile de informatii

Configurati si gestionati carduri de informatii pentru asistentul premium

Asistentul premium care face parte din programul de completare Sales Insights ofera functii avansate, inclusiv:

• Crearea de carduri de informatii personalizate.

• Prioritizarea cartilor individuale.

• Optimizarea clasamentului cardurilor.

• Atribuirea cardurilor utilizatorilor dupa roluri.

• Activati sau dezactivati cardurile de informatii.

• Editati fluxul unui card de informatii.

• Vedeti valorile privind utilizarea cardului.

1. Verificati daca ati instalat si configurat functiile premium Sales Insights.

2. Accesati zona de schimbare din coltul din stanga jos al paginii si selectati setarile Sales Insights .

3. Pe harta site-ului sub Asistent , selectati Acasa .

4. In fila Acasa ( pagina Assistant Studio ), puteti efectua actiuni asa cum este descris in tabelul de mai jos.

   Numar Descriere 1 Creati carduri personalizate pentru organizatia dvs. utilizand Power Automate. Mai multe informatii: Crearea cardurilor personalizate de vizualizare 2 Vizualizati rapid cardurile folosind filele pentru a vizualiza cardurile cele mai populare, utilizate recent, cu prioritate ridicata si create de organizatia dvs. 3 Tabelul cu detalii despre carduri afiseaza cardurile disponibile in organizatia dvs. Mai multe informatii: Editati carduri de perspectiva 4 Cautati carduri pe care doriti sa le vizualizati sau sa le gestionati.

5. In fila Optimizare clasare , puteti crea reguli pentru a stabili prioritatea cartilor care vor aparea in aplicatie.

   Urmatorul este un exemplu al filei de clasare Optimize :

   Pentru a afla mai multe, consultati Optimizarea clasamentului cardurilor de perspectiva.

Tutoriale asistent de studio

Tutorialele asistentului sunt disponibile pentru a afla cum sa creati carduri de informatii personalizate utilizand cod minim sau deloc prin Power Automate. Folosind tutoriale, veti invata din crearea unei perspective personalizate de baza, un echivalent „hello world” si veti creste treptat complexitatea pe masura ce mergeti mai departe.

Mai multe informatii: Tutoriale pentru asistent de studio pentru Dynamics 365 Sales Insights

Dezactivati tastele

Actualizarile din Sales Insights sunt afisate vanzatorilor ca teasers in asistent. In mod implicit, mesajele de afisare sunt activate in organizatia dvs. Cu toate acestea, puteti dezactiva daca nu doriti sa afisati teasers-urile. Pentru a dezactiva, urmati acesti pasi:

1. Conectati-va la aplicatia Dynamics 365 Sales Hub si accesati zona Schimbare > setari Sales Insights .

2. Pe harta site-ului, selectati Prezentare generala .

3. In sectiunea Teasers , opriti comutatorul.

Teasers-urile vor fi dezactivate in organizatia dvs.

Vezi si

Introducere pentru administrarea Sales Insights

Creati carduri de insight

Editati carduri de insight

Optimizati clasarea cardurilor de insight

Creati carduri personalizate in

notificarea de confidentialitate a Assistant Sales Insights