Alerte de rezervare in Dynamics 365 Field Service

• 25.07.2019
• 3 minute de citit

In acest articol

In timp ce gestioneaza resursele si programarea, dispecerii trebuie sa fie constienti de actualizari importante si modificari de stare pentru a asigura programari exacte si finalizarea la timp a lucrarilor. De exemplu, un dispecer trebuie sa stie daca un tehnician de teren intarzie sau daca nu au fost indeplinite conditiile preliminare pentru un loc de munca, astfel incat sa poata lua masurile adecvate. Dincolo de programare, dispecerii ar putea fi nevoiti sa se asigure ca problemele legate de facturare si satisfactia clientilor sunt tratate.

In Dynamics 365 Field Service si in Universal Resource Scheduling, Alertele de rezervare atrag atentia asupra notificarilor importante, astfel incat dispecerii sa poata programa cu incredere. Alertele de rezervare afiseaza note si mementouri pe tabloul de programare si se pot referi la rezervari, ordine de lucru, utilizatori si alte entitati. Acestea pot fi declansate pe baza cronometrelor, a alarmei setate sau a fluxurilor de lucru.

Exista trei beneficii suplimentare semnificative:

1. O alerta de rezervare are ora de inceput, dupa care va fi afisata.
2. O alerta de rezervare poate fi atribuita unuia sau mai multor utilizatori.
3. Prin utilizarea butonului Amana , alerta va disparea si va reaparea dupa ora dorita. Acest lucru ajuta dispecerii sa gestioneze mai multe probleme in paralel.

Desi obiectivul unei aplicatii moderne de afaceri este de a introduce automatizarea pentru sarcinile de rutina, rezervarea alertelor poate ajuta la amintirea dispecerilor sa efectueze procesele manuale ramase – sau sa le anunte despre procesul automatizat care a avut loc.

In acest articol, vom arunca o privire asupra modului de creare si vizualizare a alertelor de rezervare.

Conditii prealabile

• Field Service v6.1 +
• Serviciu de teren – privilegii de securitate pentru dispecerat

Creati o alerta de rezervare

Sa presupunem ca un dispecerat vrea sa-si faca un memento. Pe tabloul de programare, selectati butonul Actiuni si selectati Alerta de rezervare noua . Consultati urmatoarea captura de ecran pentru referinta.

Apare fereastra Alerta de rezervare noua .

• Subiectul si descrierea definesc mesajul care apare in alerta.

• Prioritatea poate fi utilizata pentru logica suplimentara, dar nu va declansa niciun comportament specific.

• In ceea ce priveste, permite utilizatorului sa conecteze alerta la o anumita inregistrare. Pentru orice entitate, alerta de rezervare va aparea imediat pe cronologia inregistrarii. Cu toate acestea, numai la atingerea termenului de scadenta , alerta va aparea si in fila Alerte din panoul de detalii al planificarii .

• Destinatari este campul in care puteti atribui una sau mai multe persoane. Fiecare cesionar poate alege sa amane sau sa inchida alerta.

Vizualizati alerta de rezervare

Odata ce data de scadenta este atinsa si alerta apare pe panoul lateral al planificarii, iata cum va arata alerta si modul in care un dispecer poate pune o alerta in asteptare selectand Amana . Dispecerul poate, de asemenea, selecta cat timp ar trebui sa dureze amanarea.

Alerte de rezervare pentru rezervari

Alertele pentru rezervarile de resurse rezervabile nu vor aparea numai in cronologia rezervarii si in panoul de detalii, ci si in tabloul de programare alaturi de un interval de timp pentru rezervare, in special in coltul din stanga sus al rezervarii. Consultati urmatoarea captura de ecran pentru referinta.

Pictograma indica numarul de alerte active pentru acea rezervare; facand clic pe acesta se extinde sau restrange detaliile. Amanare si respingere functioneaza la fel ca in panou.

Note Aditionale

• Prin crearea alertei de rezervare, sistemul creeaza automat o inregistrare de stare a alertelor de rezervare pentru fiecare cesionar. Acest lucru permite utilizatorilor afectati sa amane individual (exista un camp numit Next Time To Show ) sau sa respinga alertele. Cand un utilizator respinge alerta, inregistrarile privind starea alertei de rezervare sunt dezactivate. Cand fiecare destinatar anuleaza alerta, campul Starea activitatii este setat la Finalizat .

• In majoritatea situatiilor, utilizatorul nu va crea alerta manual. In schimb, Power Automate sau un flux de lucru pot fi utilizate pentru a automatiza crearea de inregistrari la anumite evenimente.

• Cand stergeti inregistrari, tineti cont de relatia Rezervare – Alerta rezervare – Stare alerta rezervare . In mod implicit, nu puteti elimina o rezervare care are asociate alerte de rezervare.

• Puteti edita campurile din interiorul unei alerte de rezervare modificand sablonul de alerta de rezervare din setarile filei de planificare a planificarii. Pentru mai multe informatii, vizitati subiectul despre setarile tabului de planificare.