Configurati programe de continuitate

• 18.04.2014
• 7 minute de citit

In acest articol

Se aplica: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Acest subiect descrie modul de configurare a unui program de continuitate pentru un call center. Intr-un program de continuitate, cunoscut si sub numele de program de comanda recurenta, clientii primesc livrari regulate de produse conform unui program predefinit. Fiecare expediere poate contine un produs diferit, ca in cazul unui club de carte al lunii, sau acelasi produs poate fi trimis in mod repetat.

Programele de continuitate va permit sa mentineti o relatie continua cu clientul si ofera, de asemenea, o oportunitate de vanzare in sus si de vanzare incrucisata.

Conditii prealabile

Tabelul urmator arata conditiile preliminare care trebuie sa fie in vigoare inainte de a incepe.

1. Setati parametrii de continuitate

Primul pas in configurarea unui program de continuitate este setarea parametrilor de continuitate in formularul de parametri ai centrului de apel .

Pentru a seta parametrii de continuitate, urmati acesti pasi.

1. Faceti clic pe Call center > Configurare > Parametri call center .

2. In panoul din stanga, faceti clic pe General si apoi, pe Continuity FastTab, setati parametrii. Tabelul urmator descrie cateva dintre optiuni.

   Zile de continuitate inainte de livrare

   Numarul de zile inainte de data livrarii in care pot fi procesate comenzile de continuitate.

   Daca numarul de zile inainte de livrare este mai mic decat acest numar, comanda de continuitate nu poate fi procesata.

   Continuitate in zilele de facturare a contului

   Numarul de zile inainte de data scadentei unei facturi de continuitate „pe cont” generata de factura.

   Prag de repetare a continuitatii

   Un prag care determina daca evenimentele de continuitate repetate care nu sunt facturate in avans sunt afisate la crearea comenzii de vanzare. Daca acest numar este mai mic decat de cate ori ar trebui repetat un eveniment de continuitate, repetarea este gestionata de o lucrare de lot.

   Numarul de comenzi de creat

   Numarul maxim de ordine de continuitate pentru a crea. Daca acest camp nu este setat, nu exista nicio limita.

   Numele jurnalului de venituri

   Numele jurnalului de utilizat atunci cand banii sunt transferati din conturile de venit parinte in conturile de venituri pentru copii. Acest camp este utilizat numai pentru facturarea initiala care utilizeaza un program de plata.

   Profil de plata continuitate

   Profilul de inregistrare de utilizat atunci cand o plata de continuitate este rezervata ca plata in avans.

2. Creati un program de continuitate

Apoi, creati un program de continuitate care specifica detalii, cum ar fi programul de plata, calendarul livrarilor si daca facturarea este anticipata.

De asemenea, trebuie sa adaugati o lista de produse care sunt incluse in programul de continuitate. Fiecare produs primeste un numar de identificare a evenimentului care este atribuit secvential, incepand cu 1. ID-urile evenimentului determina ordinea in care sunt trimise produsele.

Atunci cand clientii primesc un produs diferit in fiecare expediere, produsele sunt trimise in ordine secventiala in functie de ID-urile lor de eveniment, incepand cu evenimentul curent. Atunci cand clientii primesc acelasi produs in fiecare expediere, lista contine un singur produs care are un ID de eveniment si acelasi eveniment apare in mod repetat. Puteti specifica de cate ori sa repetati fiecare eveniment.

Pentru a crea un program de continuitate, urmati acesti pasi.

1. Faceti clic pe Call center > Jurnale > Continuitate > Programe de continuitate .

2. In panoul de actiuni , faceti clic pe Nou .

3. In fila Prezentare generala , setati urmatoarele campuri.

   ID program

   Un nume unic pentru programul de continuitate.

   Programul de plata

   Programul de plata pentru a factura comenzile de continuitate. Pentru informatii despre programele de plata, consultati Programele de plati (formular).

   Folosirea unui program de plata este optionala. De asemenea, puteti factura in avans.

   Inceperea comenzii

   O valoare care indica daca ordinea de continuitate incepe cu primul eveniment sau cu evenimentul curent.

   Activ

   O caseta de selectare selectata indica faptul ca programul de continuitate este activ in prezent in sistem. Daca aceasta caseta de selectare nu este bifata, programul de continuitate nu este activ si nu apare ca o optiune in formularul de comanda de vanzare.

   Factura in avans

   O caseta de selectare selectata indica faptul ca clientul este facturat pentru intreaga comanda de continuitate atunci cand primul articol de continuitate este expediat.

   Solicitati data de incepere

   O caseta de selectare selectata indica faptul ca utilizatorul este solicitat sa introduca o data de incepere pentru ordinea de continuitate atunci cand este creata comanda.

   Daca utilizatorul nu introduce o data de incepere, data crearii comenzii este utilizata ca data de incepere.

   Solicitati programul de plata

   O caseta de selectare selectata indica faptul ca utilizatorul este solicitat sa aleaga un program de plata la crearea comenzii.

   Eveniment curent

   Numarul evenimentului curent, daca campul de pornire a comenzii pentru programul de continuitate este setat la Eveniment curent . Acest camp nu poate fi modificat.

   Consolida

   O caseta de selectare selectata indica faptul ca, daca se creeaza o ordine de continuitate dupa data de incepere, sistemul nu creeaza o comanda separata pentru fiecare eveniment care a fost ratat. In schimb, sistemul consolideaza toate evenimentele ratate intr-o singura ordine.

4. In fila Configurare , in campul Zile dupa data comenzii , introduceti numarul de zile de la plasarea comenzii de continuitate initiale pentru a programa primul eveniment (expediere).

   Nota

   Daca este bifata caseta de validare Solicitare data de incepere si utilizatorul introduce o data de incepere in comanda, aceasta data este utilizata ca baza pentru calcularea Zilei dupa data comenzii .

5. In lista din partea de jos a filei Setup , adaugati evenimentele care alcatuiesc programul de continuitate. Fiecare eveniment reprezinta o expediere si este asociat cu un produs care este trimis in expediere.

   Faceti clic pe Adaugati linie pentru a adauga primul eveniment si produs. In mod implicit, primul ID al evenimentului este 1 .

6. In campul Numar articol , selectati un produs. Introduceti informatii despre cantitate, unitate si pret.

7. Completati celelalte campuri din lista. Tabelul urmator descrie cateva dintre optiuni.

   Programul de plata

   Programul de plata pentru a factura comenzile de continuitate.

   Folosirea unui program de plata este optionala. De asemenea, puteti factura in avans.

   Mod de livrare

   Modul de livrare de utilizat pentru eveniment.

   Codul intervalului de date

   Codul pentru intervalul de data care determina momentul unui eveniment. Pentru mai multe informatii, consultati Intervalele de date (formular).

   Zile de la ultima

   Numarul de zile care ar trebui sa treaca intre ultimul eveniment si evenimentul curent.

   Data comenzii de incepere

   Data la care incepe ordinea de continuitate.

   Cod de actiune

   Actiunea care ar trebui luata la atingerea acestui eveniment.

   Selectati dintre urmatoarele optiuni:

   • Fara selectie – Procesati acest eveniment, apoi treceti la urmatorul eveniment.

   • Omite – Omiteti acest eveniment.

   • End – Termina ordinea de continuitate dupa acest eveniment.

   Timpuri de repetat

   De cate ori acest eveniment ar trebui repetat inainte ca sistemul sa treaca la urmatorul eveniment.

   % Probabilitate

   Probabilitatea de a primi o comanda de vanzare pentru acest produs.

8. Continuati sa adaugati evenimente la lista dupa cum doriti. Daca sunteti gata sa utilizati programul de continuitate, asigurati-va ca este bifata caseta de selectare Activ .

9. Optional: puteti crea, de asemenea, un nou program de continuitate prin copierea unui program existent. In formularul Programe de continuitate , selectati un program de continuitate existent. Apoi, in panoul de actiuni , faceti clic pe Copiere program .

3. Creati un produs de continuitate

Apoi, creati un produs parinte care reprezinta programul de continuitate pe care l-ati creat in procedura 2. Daca adaugati acest produs la o comanda de vanzari, se deschide formularul Continuitate . Puteti utiliza apoi acest formular pentru a crea ordinea de continuitate.

Produsul parinte nu specifica produsele individuale pe care le primeste clientul in fiecare expediere. Aceste produse au fost deja specificate cand ati configurat programul de continuitate in procedura 2.

Pentru a crea un produs de continuitate parinte, urmati acesti pasi.

1. Faceti clic pe Gestionarea informatiilor despre produs > Comun > Produse lansate .

2. In Panoul de actiuni , in grupul Nou , faceti clic pe Produs .

3. Introduceti tipul de produs, numele si detaliile numarului, apoi faceti clic pe OK .

4. Faceti dublu clic pe numele produsului pentru a deschide formularul Detalii produs lansat . Apoi, in panoul de actiuni , in grupul Intretinere , faceti clic pe Editare .

5. In tabul Vinde FastTab, in campul ID programare continuitate , selectati programul de continuitate cu care sa asociati produsul.

Urmatorul pas

Dupa ce ati configurat un program de continuitate, puteti crea comenzi de vanzare de continuitate. Pentru mai multe informatii, consultati Lucrul cu programe de continuitate.

Dupa ce au fost create comenzi de vanzare continuitate, trebuie sa efectuati mai multe sarcini periodice pentru a mentine programul de continuitate functional corect:

• Actualizati perioadele de eveniment curente de continuitate.

• Creati comenzi copil continuitate.

• Procesarea platilor de continuitate.

• (Daca este necesar) Extindeti liniile de continuitate.

• (Daca este necesar) Rulati lucrari discontinue de actualizare continua.

• (Daca este necesar) Inchideti liniile si comenzile parinte de continuitate.

Toate aceste sarcini sunt descrise in Lucrul cu programe de continuitate.

Informatii tehnice pentru administratorii de sistem

Daca nu aveti acces la paginile utilizate pentru a finaliza aceasta sarcina, contactati administratorul de sistem si furnizati informatiile care sunt afisate in tabelul urmator.

Taste de configurare

Cheie de configurare a sediului cu amanuntul

Tasta de configurare a centrului de apelare

Tasta de configurare a continuitatii

Roluri de securitate

Director de vanzari

Vezi si

Creati cataloage de call center

Lucrati cu programe de continuitate