Sincronizati conturile direct de la vanzari catre clienti in Supply Chain Management – Supply Chain Management | Dynamics 365

• 25/10/2018
• 4 minute de citit

• • C

  • D

  • R

  • k

  • B

In acest articol

Acest subiect discuta sabloanele si activitatile subiacente care sunt utilizate pentru a sincroniza conturile direct de la Dynamics 365 Sales la Dynamics 365 Supply Chain Management.

Fluxul de date in perspectiva in numerar

Solutia Prospect to Cash foloseste functia de integrare a datelor pentru a sincroniza datele intre instantele de gestionare a lantului de aprovizionare si vanzari. Sabloanele Prospect to Cash care sunt disponibile cu functia de integrare a datelor permit fluxul de date despre conturi, contacte, produse, cotatii de vanzare, comenzi de vanzari si facturi de vanzare intre Managementul lantului de aprovizionare si Vanzari. Urmatoarea ilustratie arata modul in care datele sunt sincronizate intre gestionarea lantului de aprovizionare si vanzari.

Sabloane si sarcini

Pentru a accesa sabloanele disponibile, deschideti Centrul de administrare Power Apps. Selectati Proiecte , apoi, in coltul din dreapta sus, selectati Proiect nou pentru a selecta sabloane publice.

Urmatorul sablon si sarcina de baza sunt utilizate pentru a sincroniza conturile de la vanzari la gestionarea lantului de aprovizionare:

• Numele sablonului in Integrarea datelor: Conturi (vanzari catre Fin si Ops) – Direct
• Numele sarcinii din proiect: Conturi – Clienti

Nu sunt necesare sarcini de sincronizare inainte ca sincronizarea contului / clientului sa poata avea loc.

Set de entitati

Gestionarea lantului de aprovizionare cu vanzari Conturi Clienti V2

Fluxul de entitati

Conturile sunt gestionate in vanzari si sincronizate cu gestionarea lantului de aprovizionare ca clienti. Proprietatea este mentinuta extern la acesti clienti este setata la Da pentru a urmari clientii care provin din vanzari. In timpul facturarii, aceste informatii sunt utilizate pentru a filtra facturile care sunt sincronizate cu vanzarile.

Solutia de perspectiva catre numerar pentru vanzari

Numarul de cont coloana este disponibil pe cont pagina. A fost facuta o cheie naturala si unica pentru a sprijini integrarea. Caracteristica cheie naturala a solutiei de gestionare a relatiei cu clientii (CRM) ar putea afecta clientii care utilizeaza deja coloana Numar de cont , dar care nu folosesc valori unice ale numarului de cont per cont. In prezent, solutia de integrare nu accepta acest caz.

Cand se creeaza un cont nou, daca nu exista o valoare de numar de cont , aceasta este generata automat utilizand o secventa numerica. Valoarea consta din ACC , urmata de o secventa de numere in crestere si apoi de un sufix de sase caractere. Iata un exemplu: ACC-01000-BVRCPS

Cand se aplica solutia de integrare pentru Vanzari, un script de actualizare seteaza coloana Numar de cont pentru conturile existente in Vanzari. Daca nu exista valori ale numarului de cont , se utilizeaza secventa numerica mentionata anterior.

Conditii prealabile si configurare cartografiere

• CustomerGroupId cartografiere trebuie sa fie actualizate la o valoare valida in Supply Chain Management. Puteti specifica o valoare implicita sau puteti seta valoarea utilizand o harta a valorilor.

  Valoarea implicita a sablonului este 10 .

• Adaugand urmatoarele mapari, puteti contribui la reducerea numarului de actualizari manuale care sunt necesare in Managementul lantului de aprovizionare. Puteti utiliza o valoare implicita sau o harta a valorilor din, de exemplu, tara / regiune sau oras .

  • SiteId – Este necesar un site pentru a genera cotatii si linii de comenzi de vanzari in Supply Chain Management. Un site implicit poate fi preluat fie din produs, fie de la client din antetul comenzii.

    Valoarea implicita a sablonului este 1 .

  • WarehouseId – Un depozit este necesar pentru a procesa ofertele si liniile de comenzi de vanzari in Managementul lantului de aprovizionare. Un depozit implicit poate fi preluat fie din produs, fie de la client din antetul comenzii din Managementul lantului de aprovizionare.

    Valoarea implicita a sablonului este 13 .

  • LanguageId – Este necesara o limba pentru a genera cotatii si comenzi de vanzari in Supply Chain Management. In mod implicit, este utilizata limba din antetul comenzii de la client.

    Valoarea implicita a sablonului este en-us .

Maparea sabloanelor in integrarea datelor

Urmatoarele ilustratii arata un exemplu de mapare sablon in integrarea datelor.

subiecte asemanatoare

Perspectiva de numerar

Sincronizati conturile direct de la vanzari la clienti in Supply Chain Management

Sincronizati contactele direct de la vanzari la contacte sau clienti in Supply Chain Management

Sincronizarea comenzilor de vanzare direct intre vanzari si gestionarea lantului de aprovizionare

Sincronizati anteturile si liniile facturii de vanzare direct de la Supply Chain Management la Sales