Vancouver, Columbia Britanica – (Newsfile Corp. – 2 octombrie 2018) – LottoGopher Holdings Inc. (CSE: LOTO) (OTCQB: LTTGF) (FSE: 2LG) („ LottoGopher ” sau „ Compania ”), un mesager al loteriei serviciu care permite utilizatorilor sa comande si sa isi gestioneze cu usurinta biletele de loterie de stat online si operatorul FreeLotto.com, un site web de loturi si una dintre cele mai mari companii de marketing online si achizitii gratuite de membri din lume, a anuntat astazi ca, ulterior comunicarii de presa din august. 30, 2018 LottoGopher este incantat sa anunte ca a incheiat un acord definitiv („ Acordul definitiv ”) din 28 septembrie 2018 pentru a-si combina afacerile („ Tranzactia propusa ”) cu Bravio Technologies Limited (“Bravio“). Daca tranzactia propusa este finalizata conform prevederilor Acordului Definitiv, LottoGopher ar achizitiona toate actiunile emise si restante ale Bravio in schimbul actiunilor LottoGopher, ceea ce ar avea ca rezultat actionarii Bravio care detin aproximativ 70% din emisiuni si actiuni restante ale LottoGopher, calculate pe baza nediluata, dupa finalizarea Tranzactiei propuse.

Finalizarea tranzactiei propuse ar duce la operatiunile Bravio si LottoGopher combinandu-se pentru a crea o intreprindere nou formata, oferind o penetrare mai rapida si mai profunda a pietei pe toate verticalele sale de afaceri. Aceste verticale includ serviciul de mesagerie al loteriei LottoGopher, aplicatia de muzica comercializata Bravio, aplicatia sociala, platforma zilnica pentru sporturi de fantezie, loterii pentru fundatia sportiva B2B si propriul serviciu de mesagerie global. In plus, achizitia recenta a PlasmaNet a LottoGopher, cu platforma sa unica de livrare si vanzare a loteriei Freelotto.com, va adauga un model de achizitie semnificativ la activele Bravio. Freelotto.com este un site web de marketing direct dovedit, care ofera atat abonamente gratuite, cat si un serviciu de abonament platit pentru jocurile sale zilnice de participare, atragerea a peste 65 de milioane de membri si facturarea a peste 145 milioane USD in tranzactii cu carduri de credit pana in prezent. In prezent, Freelotto.com are peste 7,3 milioane de vizitatori unici pe luna.

Array

Intreprinderea combinata va crea o afacere tehnologica globala cu tehnologie sofisticata, venituri potentiale care genereaza active si cunostinte vaste in industrie.

CEO-ul LottoGopher, James Morel, a comentat: “Echipa executiva LottoGopher si Consiliul de administratie au fost unanime in sprijinul prezentului acord. Suntem incantati de potentialul sinergic dintre afacerile noastre existente si Bravio si asteptam cu nerabdare sa se extinda pe noi piete cu venituri adaugate Sunt multumit ca acest lucru aduce valoare operatiunilor noastre curente, planurilor de viitor si actionarilor nostri. “

In descrierea semnarii Acordului Definitiv si discutarea potentialului activitatii combinate in urma finalizarii tranzactiei propuse, Paul Carroll, directorul general al Bravio, a comentat: „Sunt incantat sa va sfatuiesc ca am ajuns la un acord cu LottoGopher acest lucru este favorabil atat pentru actionarii nostri Bravio apreciati, cat si pentru actionarii LottoGopher existenti.In ultimele luni si de-a lungul procesului de negociere, am obtinut o intelegere excelenta a modelelor de afaceri reciproce si am identificat numeroase oportunitati de a imbunatati afacerile noastre existente si de a accelera cresterea. prin verticalele companiei noastre fuzionate. Bravio va continua sa consilieze actionarii si piata intentiile companiei noastre combinate, asteptarile financiare si strategiile de crestere. “

Acordul Definitiv prevede, printre altele, ca, inainte sau inainte de 28 octombrie 2018, Bravio va finaliza o finantare a capitalurilor proprii cu venituri brute agregate de cel putin 1.500.000 USD („ Finantarea Bravio ”) si cea din sau inainte de data efectiva Bravio va completa o Plasare Publica intermediata cu incasari brute agregate de cel putin 7.500.000 USD („ Plasament public” si / sau „ Runda RTO” si impreuna cu Finantarea Bravio, „ Finantare propusa“). Bravio a fost de acord sa investeasca o parte din Finantarea Bravio in cresterea activitatii FreeLotto in asteptarea operatiunilor combinate.

Acordul definitiv contine, de asemenea, reprezentari obisnuite, garantii si acorduri obisnuite suplimentare pentru tranzactii de acest tip si prevede ca propunerea Tranzactia trebuie finalizata in conformitate cu un plan de aranjament („ Aranjamentul ”).

Pentru a facilita acordarea, printre altele, LottoGopher va incorpora o noua filiala detinuta integral („ LottoGopher Subco ”), va finaliza o consolidare a actiunilor 10: 1 (reducand numarul de actiuni LottoGopher emise si restante de la 197.520.605 la aproximativ 19.752.061 actiuni LottoGopher ) si va crea actiuni preferate ale LottoGopher („ Actiunile Pref. LottoGopher)“). Scopul crearii actiunilor Pref LottoGopher este de a prevedea un mecanism eficient din punct de vedere fiscal pentru actionarii Tranzactiei pre-propuse pentru Bravio, care sa li se elibereze o actiune suplimentara LottoGopher pentru fiecare actiune LottoGopher Pref, in cazul in care in cele 12 Perioada lunii care urmeaza inchiderii tranzactiei propuse, Bravio realizeaza venituri de 500.000 USD intr-o anumita luna.In cazul in care aceasta tinta de venituri nu este indeplinita, Actiunile Pref LottoGopher ar fi anulate fara nicio actiune suplimentara a titularului.

In conformitate cu acordul, urmatoarele tranzactii au loc secvential la data de inchidere a tranzactiei propuse („data de intrare in vigoare ”) in urmatoarea ordine:

1. LottoGopher Subco si Bravio vor amalgama in conformitate cu prevederile Legii corporatiilor de afaceri (Columbia Britanica) („Amalgamation”).

2. Din cauza Amalgamarii, fiecare dintre actiunile Bravio emise si restante (altele decat cele detinute de actionarii Bravio care nu sunt dispondenti, fiecare dintre ei avand dreptul la valoarea justa) vor fi schimbate cu 0,457505011 actiuni comune LottoGopher si 0,027536918 Actiuni Pref LottoGopher.

3. Fiecare cota emisa si restanta a LottoGopher Subco va fi schimbata pentru o parte din entitatea amalgamata.

Dupa finalizarea Aranjamentului, toate optiunile Bravio restante si garantiile comune de cumparare de actiuni vor fi schimbate pentru optiuni sau mandat de cumparare de actiuni comune pentru a achizitiona numarul aplicabil de actiuni LottoGopher in conformitate cu termenii lor. In plus, in urma finalizarii acordului si sub rezerva indeplinirii cerintelor de listare a bursei de valori mobiliare canadiene („ CSE ”), actiunile LottoGopher vor continua sa fie listate in CSE.

Un comunicat de stiri cuprinzator care dezvaluie pretul total de cumparare al lui Bravio platit de LottoGopher in actiunile LottoGopher va fi difuzat odata ce tranzactiile individuale cuprinzand tranzactia propusa vor fi cristalizate.

Tranzactia propusa este supusa mai multor conditii prevazute in Acordul Definitiv, inclusiv (fara limitare), aprobarea actionarilor Bravio si LottoGopher, finalizarea Proiectului de finantare si primirea tuturor reglementarilor necesare ale instantei. si aprobari CSE, inclusiv aprobarea Tranzactiei propuse ca o „Schimbare fundamentala” (definita in politicile CSE).

LottoGopher intentioneaza in prezent sa convoace o adunare generala speciala a actionarilor sai inainte sau pana la 30 noiembrie 2018, la o data inca de stabilit, pentru a examina si aproba Tranzactia propusa. Toti directorii si ofiterii LottoGopher au incheiat acorduri de sustinere a votului cu Bravio in temeiul carora au convenit sa sustina si sa voteze in favoarea tranzactiei propuse in cadrul sedintei actionarilor LottoGopher. Va fi pregatita si depusa o circulara de informatii cuprinzatoare care contine detalii suplimentare despre Acordul definitiv si tranzactia propusa in legatura cu adunarea actionarilor.

Despre Bravio Technologies

Bravio ofera utilizatorilor acces la un portofoliu diversificat de produse si servicii de divertisment pentru consumatori, combinand expertiza in domeniul divertismentului digital si accesibilitatea consumatorilor prin intermediul uneia dintre cele mai mari retele mobile si de date din lume. Produsele Bravio includ streaming de muzica, aplicatie de intalnire sociala si o platforma internationala de cumparare a loteriei, cu o conducta profunda a diferitelor jocuri de divertisment bazate pe abilitati. Accesibilitatea lui Bravio la reteaua sa de consum si facturare de 200 M + ii permite sa realizeze lansari internationale la scara larga de produse si servicii noi. Pentru mai multe informatii despre Bravio, vizitati: braviotech.com.

Despre LottoGopher

LottoGopher este un serviciu de mesagerie de loterie care permite utilizatorilor sa comande si sa gestioneze cu usurinta biletele de loterie de stat online, folosind un card de debit sau de credit. Permitand persoanelor fizice sa isi aleaga numerele si sa comande in siguranta bilete pentru desenele oficiale ale Loteriei din California, LottoGopher simplifica pentru utilizatori sa urmareasca biletele si castigurile. De asemenea, LottoGopher Holdings detine si opereaza loturile FreeLotto.com, marketingul online si site-ul web gratuit de achizitie a membrilor. FreeLotto.com a atras pana in prezent peste 65 de milioane de membri si a acordat aproape 100 de milioane de dolari in premii. De la infiintarea sa din 1999, membrii FreeLotto au jucat peste 3,7 miliarde de jocuri. In prezent, site-ul FreeLotto atrage peste 7,3 milioane de vizitatori unici pe luna si produce peste 20.000 de castigatori de premii mici pe luna. O companie globala de baze de date online, FreeLotto este un model de marketing direct dovedit, care ofera apartenenta gratuita si un serviciu de abonament pentru jocurile sale zilnice.

Finalizarea tranzactiei propuse si finantarea propusa sunt supuse mai multor conditii, inclusiv, dar fara a se limita la, acceptarea la bursa. Nu exista nicio asigurare ca tranzactia propusa si / sau finantarea propusa vor fi finalizate asa cum este propusa sau deloc.

Investitorii sunt avertizati ca, cu exceptia celor dezvaluite in circulatia de informatii care urmeaza sa fie pregatita in legatura cu Tranzactia propusa, orice informatii eliberate sau primite cu privire la Tranzactia propusa si / sau Finantarea propusa ar putea sa nu fie exacte sau complete si sa nu fie bazate pe peste. Tranzactiile cu valori mobiliare ale companiei ar trebui considerate a fi extrem de speculative.

In numele Consiliului LottoGopher Holdings Inc.

Presedinte, director general si director „James Morel”

Pentru mai multe informatii, vizitati LottoGopher.com, cum ar fi LottoGopher pe Facebook si urmati pe Instagram , Twitter si LinkedIn. Pentru informatii despre investitori, vizitati LottoGopher.com/investor.

Contacteaza-ne

Intrebari cu investitorii

Stephen Hart

Relatii cu investitorii

[email protected]

Solicitari mass-media

Jane Tattersall

[email protected]

Biroul corporativ

3807 Wilshire Blvd. Suite 705Los Angeles CA, SUA90010

Declaratie prospectiva

Acest comunicat de stiri contine declaratii si informatii care, in masura in care acestea nu sunt un fapt istoric, constituie „informatii prospective” in sensul legislatiei aplicabile in domeniul valorilor mobiliare, inclusiv declaratii privind incheierea de acorduri definitive si finalizarea propunerii tranzactie cu Bravio. Informatiile prospective pot include proiectii financiare si de alta natura, declaratii privind planurile de extindere, precum si declaratii privind planurile viitoare, obiective sau performante economice sau ipoteza care sta la baza oricareia dintre cele mentionate anterior. Informatiile prospective se bazeaza pe ipotezele, estimarile, analiza si opiniile rezonabile ale managementului facute in functie de experienta si perceptia acesteia asupra tendintelor, conditiilor actuale si evolutiilor preconizate,

Informatiile prospective implica riscuri, incertitudini si alti factori cunoscuti si necunoscuti care pot determina rezultatele, performantele sau realizarile efective ale companiei sa difere semnificativ de rezultatele viitoare, performantele sau realizarile exprimate sau implicate de informatiile prospective. In ceea ce priveste planurile Companiei de a urmari o schimbare de afaceri, riscurile ar include capacitatea Companiei de a obtine finantari suplimentare in conditii acceptabile si de a identifica si de a negocia oportunitati de investitii in criptocurrency, tehnologia blockchain si in sectoarele canabisului. In consecinta, cititorii nu ar trebui sa se bazeze excesiv pe astfel de informatii prospective. In plus, orice declaratie prospectiva vorbeste doar de la data la care se face aceasta declaratie. Din nou in timp apar noi factori,

Compania nu isi asuma nicio obligatie de a actualiza nicio informatie prospectiva pentru a reflecta informatii, evenimente, rezultate, circumstante sau altfel dupa data prezentata sau pentru a reflecta aparitia unor evenimente neanticipate, cu exceptia cazului in care prevede legea, inclusiv legile valorilor mobiliare.

CSE nu a transmis in niciun caz temeinicia Tranzactiei propuse sau a Finantarii propuse si nu a aprobat si nici nu a respins continutul acestui comunicat de presa. Nici CSE si nici Furnizorul sau de servicii de reglementare (intrucat acest termen este definit in politicile CSE) nu accepta responsabilitatea pentru adecvarea sau exactitatea acestei versiuni.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR