Componenta bancara a acceleratorului de servicii financiare Dynamics 365

• 07/07/2020
• 3 minute de citit

• • j

  • eu

In acest articol

Cu componenta bancara in acceleratorul de servicii financiare Dynamics 365, puteti dezvolta solutii bazate pe entitati si atribute pe care bancile le folosesc in mod obisnuit pentru experienta clientilor si alte procese de afaceri. Aceste entitati includ banci, sucursale, produse financiare, imprumuturi, recomandari, limite, facilitati solicitate si multe altele. Aceasta componenta include un model de date bancare, exemple de aplicatii, tablouri de bord si experiente conectate atat pentru serviciile bancare de retail, cat si pentru cele comerciale.

Componenta bancara ofera urmatoarele partenerilor si clientilor:

• Extensii la Modelul de date comune pentru a include un model de date pentru a sprijini activitatile bancare, inclusiv definitiile entitatii si relatiile.
• Exemple de aplicatii bazate pe model care arata cateva exemple despre modul in care Dynamics 365 si modelul de date bancare pot fi utilizate cu implicarea clientilor, cunoasterea clientului (KYC), partajarea recomandarilor si integrarea.
• Exemplu de aplicatii de tip panza pentru gestionarul de relatii pentru a vedea rapid intalnirile si a crea recomandari pentru a arata cum oricine poate dezvolta rapid aplicatii cu Microsoft Power Platform.
• Exemplu de tablouri de bord Power BI care ofera analize in ceea ce priveste imprumuturile, aplicatiile, recomandarile si clientii bancii, cu descarcari in comertul cu amanuntul, comerciale sau vizualizeaza imagini unificate si tablou de bord care acopera ambele linii de activitate.
• Exemple de fisiere pentru implementarea modelului de date bancare in Azure Data Lake Storage pentru analize, AI si invatare automata.
• Solutii individuale pentru serviciile bancare comerciale si cu amanuntul si un pachet pe care il puteti implementa si instala, inclusiv esantion de date.
• Testati experientele prin intermediul AppSource cu programe de parcurs, ghiduri de referinta, diagrame entitate-relatie si documentatie de metadate pe modelul de date.

Extensii ale hartii site-ului

Cu componenta bancara, puteti optimiza experienta clientilor, puteti imbunatati colaborarea in cadrul bancilor si puteti obtine informatii din analize. Cand aceasta componenta este instalata in Dynamics 365, experienta se transforma intr-una construita special pentru banci, permitand institutiilor sa construiasca rapid aplicatii Power si vizualizari Power BI.

Bancile, ISV-urile si altele din serviciile financiare isi pot construi solutiile si procesele de afaceri pe langa noile entitati gasite in componenta bancara. Modelul actual de date accepta activitati bancare comune, dar a fost conceput pentru a permite flexibilitatea pentru alte cazuri de utilizare a serviciilor financiare. Modelul de date a fost dezvoltat in colaborare cu BIAN si alte initiative API deschise pentru a asigura interoperabilitatea pentru a ajuta la deblocarea de noi oportunitati bancare deschise.

Entitati si fluxuri de lucru

Aceasta componenta bancara ofera urmatoarele entitati si multe altele pentru a sprijini nevoile bancilor si ale altor persoane in domeniul serviciilor financiare:

Companii Produse financiare Banci Persoane Imprumuturi comerciale Sucursale Perspective Ipoteci Sindicate Recomandari Actiuni Actiuni Garantii KYC Conturi de verificare Limite Oportunitati Conturi de depozit Oferte comerciale

Formulare si tablouri de bord

Acceleratorul de servicii financiare poate fi utilizat cu Microsoft Power Platform sau combinat cu entitati standard Dynamics 365 pentru a facilita construirea de solutii. Aceasta sectiune descrie cateva dintre formularele, vizualizarile si tablourile de bord care demonstreaza modul in care extinde modelul de date comune, Microsoft Power Platform si Dynamics 365 for Banking.

Formular pentru client 360

Aceasta vizualizare a clientilor bancari 360 arata totul despre persoana, de la nivelul profitului (segmentare), pana la interactiune si activitati, pana la KYC, ce produse financiare are si membri ai gospodariei lor. Inregistrarea persoanei (sau companiei) devine sursa adevarului si a angajamentului pentru a oferi experienta optima a clientului.

Formular de oportunitate si acord

Formularele de oportunitate si oferta arata detaliile oportunitatii, inclusiv produsele, facilitatile solicitate, limitele si etapele propunerii generale.

Tabloul de bord al sucursalei

Sunt incluse exemple de tablouri de bord in Dynamics 365 si Power BI. De exemplu, in tabloul de bord al Managerului de sucursale al bancii, managerul de sucursala al bancii castiga analize si informatii despre aplicatiile contului, etapa de integrare, recomandari si perspective si popularitatea produselor.

Resurse aditionale

• Gasiti acceleratorul de servicii financiare pe Microsoft AppSource.

• Acceleratorul de servicii financiare este furnizat ca parte a licentei de creatie open-source si disponibil pe GitHub.

• Consultati aceasta postare de blog pentru a citi mai multe despre valoarea componentei bancare pentru ISV-uri, banci si alte institutii de servicii financiare.

• Continuati-va experienta acceleratorului si interactionati cu experti si colegi, cititi articole de pe blog si gasiti evenimente locale in cadrul comunitatii acceleratorilor din industrie. Alaturati-ne