Conceptul companiei in Dataverse – Finante si operatiuni | Dynamics 365

• 08/04/2020
• 5 minute de citit

In acest articol

In Finante si operatiuni, conceptul de companie este atat un construct legal, cat si un construct de afaceri. Este, de asemenea, o limita de securitate si vizibilitate pentru date. Utilizatorii lucreaza intotdeauna in contextul unei singure companii, iar majoritatea datelor sunt colectate in functie de companie.

Dataverse nu are un concept echivalent. Cel mai apropiat concept este unitatea de afaceri , care este in primul rand o limita de securitate si vizibilitate pentru datele utilizatorilor. Acest concept nu are aceleasi implicatii juridice sau de afaceri ca si conceptul companiei.

Deoarece unitatea de afaceri si compania nu sunt concepte echivalente, nu este posibil sa fortam o mapare unu-la-unu (1: 1) intre ele in scopul integrarii Dataverse. Cu toate acestea, deoarece utilizatorii trebuie, in mod implicit, sa poata vedea aceleasi randuri in aplicatie si in Dataverse, Microsoft a introdus un nou tabel in Dataverse numit cdm_Company. Acest tabel este echivalent cu tabelul Companiei din aplicatie. Pentru a garanta ca vizibilitatea randurilor este echivalenta intre aplicatie si Dataverse, recomandam urmatoarea configurare pentru datele din Dataverse:

• Pentru fiecare rand al companiei de finantare si operatiuni care este activat pentru scrierea duala, se creeaza un rand cdm_Company asociat.
• Cand este creat si activat un rand cdm_Company pentru scriere duala, se creeaza o unitate de afaceri implicita care are acelasi nume. Desi este creata automat o echipa implicita pentru acea unitate de afaceri, unitatea de afaceri nu este utilizata.
• Se creeaza o echipa separata de proprietari care are acelasi nume. Este, de asemenea, asociat cu unitatea de afaceri.
• In mod implicit, proprietarul oricarui rand creat si scris dual in Dataverse este setat la echipa „DW Owner” care este legata de unitatea de afaceri asociata.

Urmatoarea ilustratie arata un exemplu de configurare a datelor in Dataverse.

Datorita acestei configuratii, orice rand care are legatura cu compania USMF va fi detinut de o echipa care este legata de unitatea de afaceri USMF din Dataverse. Prin urmare, orice utilizator care are acces la acea unitate de afaceri printr-un rol de securitate setat la vizibilitatea la nivelul unitatii de afaceri poate vedea acum aceste randuri. Urmatorul exemplu arata cum pot fi utilizate echipele pentru a oferi accesul corect la aceste randuri.

• Rolul „Manager de vanzari” este atribuit membrilor echipei „Vanzari USMF”.
• Utilizatorii care au rolul „Manager de vanzari” pot accesa orice randuri de cont care sunt membre ale aceleiasi unitati de afaceri din care fac parte.
• Echipa „Vanzari USMF” este legata de unitatea de afaceri USMF mentionata anterior.
• Prin urmare, membrii echipei „Vanzari USMF” pot vedea orice cont care este detinut de utilizatorul „USMF DW”, care ar fi venit din tabelul Companiei USMF din Finante si operatiuni.

Dupa cum arata ilustratia precedenta, aceasta mapare 1: 1 intre unitatea de afaceri, companie si echipa este doar un punct de plecare. In acest exemplu, o noua unitate de afaceri „Europa” este creata manual in Dataverse ca parinte atat pentru DEMF, cat si pentru ESMF. Aceasta noua unitate de afaceri radacina nu are legatura cu scrierea duala. Cu toate acestea, poate fi utilizat pentru a oferi membrilor echipei „EUR Sales” acces la datele contului atat in ​​DEMF, cat si in ESMF, setand vizibilitatea datelor la BU parinte / copil in rolul de securitate asociat.

Un ultim subiect de discutat este modul in care scrierea dubla determina echipei proprietarului careia ii trebuie sa atribuie randurile. Acest comportament este controlat de coloana Echipa detinatoare implicita de pe randul cdm_Company. Cand un rand cdm_Company este activat pentru scriere duala, un plug-in creeaza automat unitatea de afaceri asociata si echipa proprietarului (daca nu exista deja) si seteaza coloana Echipa proprietara implicita . Administratorul poate schimba aceasta coloana la o valoare diferita. Cu toate acestea, administratorul nu poate sterge coloana atat timp cat tabelul este activat pentru scriere duala.

Compania de striping si bootstrapping

Integrarea inversa a datelor aduce paritate companiei prin utilizarea unui identificator de companie pentru a elimina datele. Asa cum arata urmatoarea ilustratie, toate tabelele specifice companiei sunt extinse astfel incat sa aiba o relatie multi-la-unu (N: 1) cu tabelul cdm_Company.

• Pentru randuri, dupa ce o companie este adaugata si salvata, valoarea devine numai in citire. Prin urmare, utilizatorii ar trebui sa se asigure ca selecteaza compania corecta.
• Numai randurile care au date despre companie sunt eligibile pentru scriere duala intre aplicatie si Dataverse.
• Pentru datele Dataverse existente, in curand va fi disponibila o experienta de bootstrapping condusa de administrator.

Autopuleaza numele companiei in aplicatiile de implicare a clientilor

Exista mai multe moduri de a popula automat numele companiei in aplicatiile de implicare a clientilor.

• Daca sunteti administrator de sistem, puteti seta compania implicita navigand la Setari avansate> Sistem> Securitate> Utilizatori . Deschideti formularul Utilizator si, in sectiunea Informatii despre organizatie , setati Compania la valoarea implicita a Formularelor .

• Daca aveti Scrie acces la SystemUser masa pentru Business Unit nivel, atunci puteti schimba compania implicit pe orice forma prin selectarea unei companii din companie meniul drop – down.

• Daca aveti acces la scriere la date in mai multe companii, atunci puteti schimba compania implicita alegand un rand care apartine unei companii diferite.

• Daca sunteti un configurator de sistem sau un administrator si doriti sa completati automat datele companiei intr-un formular personalizat, atunci puteti utiliza evenimentele formularului. Adaugati o referinta JavaScript la msdyn_ / DefaultCompany.js si utilizati urmatoarele evenimente. Puteti utiliza orice formular disponibil, de exemplu, formularul Cont .

  • Eveniment OnLoad pentru formular: Setati coloana defaultCompany .
  • Eveniment OnChange pentru coloana Companie : Setati coloana updateDefaultCompany .

Aplicati filtrarea pe baza contextului companiei

Pentru a aplica filtrarea bazata pe contextul companiei pe formularele dvs. personalizate sau pe coloanele de cautare personalizate adaugate la formularele standard, deschideti formularul si utilizati sectiunea Filtrare inregistrari corelate pentru a aplica filtrul companiei. Trebuie sa setati acest lucru pentru fiecare coloana de cautare care necesita filtrare pe baza companiei subiacente pe un rand dat. Setarea este afisata pentru Cont in urmatoarea ilustratie.