Conectati Managerul de clienti Outlook la alte aplicatii comerciale utilizand Microsoft Flow

Managerul de clienti Outlook va ofera posibilitatea de a va organiza automat toate informatiile despre clienti impreuna – din Outlook, Exchange si Office 365. Dar este posibil sa aveti informatii despre clienti in alte locuri – de exemplu, puteti gestiona listele de clienti din MailChimp pentru a le trimite campanii de marketing , folosind Zendesk pentru a rezolva bilete de asistenta sau lucrul in FreshBooks pentru a trimite facturi. Cu Managerul de clienti Outlook aveti acum posibilitatea de a va aduce toate datele despre clienti intr-un singur loc – casuta de e-mail Outlook.

Creati automat un contact de afaceri, ori de cate ori este creat in alta parte

O problema legata de actualizarea informatiilor despre clienti este ca le aveti listate in multe locuri diferite. De exemplu, daca adaugati un contact la MailChimp, doriti sa-l vedeti si in Managerul de clienti Outlook, deoarece acesta va poate trimite un e-mail mai tarziu. Cu Flow puteti crea un flux de lucru simplu, care de fiecare data cand adaugati un membru nou la o lista in MailChimp il adauga in Managerul de clienti Outlook. Puteti activa scenarii similare cu sabloanele SharePoint, FreshDesk si FreshBooks pe care le-am creat in Flow.

Configurarea unui flux in Microsoft Flow pentru MailChimp si Outlook Customer Manager

Obtineti datele de pe site-ul dvs. la locul lor

Managerul de clienti Outlook va permite sa gestionati contactele de afaceri, dar si mai multe informatii despre acestea – asa ca sa analizam un scenariu mai complex. Spuneti ca detineti un studio de design interior. Si multi dintre clientii dvs. va gasesc prin cautare online si ajung la pagina dvs. web. Doriti sa le facilitati contactul si sa le furnizati in mod ideal detaliile, astfel incat sa puteti avea un raspuns informat la intrebarile lor.

Pentru a activa acest lucru, aveti un formular pe site-ul dvs. unde vizitatorii pot introduce informatii, care vor fi salvate in anumite locuri. In mod ideal, aceleasi informatii introduse in formularul web vor fi adaugate automat la sistemul dvs. de gestionare a relatiei cu clientii. Cu Microsoft Flow, acest lucru se poate face in cativa pasi rapizi in Outlook Customer Manager. Sa vedem cum functioneaza acest lucru. 

Configurati un declansator – Ori de cate ori un formular este trimis pe site-ul meu web

Unul dintre serviciile disponibile in Microsoft Flow este Typeform. Typeform va permite sa creati formulare web sofisticate, pe care le puteti publica pe site-ul dvs. web. Folosind Typeform puteti crea un formular, care include campuri, cum ar fi numele, adresa de e-mail, compania, cererea, bugetul si intervalul de timp. Puteti publica formularul respectiv pe site-ul dvs. web. Vom seta trimiterea acestui formular web ca un factor declansator in Flow. Deci, de fiecare data cand cineva trimite o inregistrare, Flow va fi informat despre aceasta. 

Creati o actiune – Creati o noua persoana de contact, companie, afacere si activitate in Outlook Customer Manager 

Odata ce Flow stie ca clientul dvs. a trimis informatii, acesta poate actiona si actualiza Managerul dvs. de clienti Outlook. Din numele si adresa de e-mail, poate crea un nou contact de afaceri. Folosind numele companiei, poate crea si conecta compania. Poate crea o oferta, o poate lega de contactul de afaceri si poate completa solicitarea ca nume, bugetul ca suma si intervalul de timp ca data de inchidere. Nu in ultimul rand, poate crea o activitate noua, care apare pe cronologia contactului pe care l-a creat.

Configurarea unui flux in Microsoft Flow pentru Typeform si Outlook Customer Manager

Este usor sa obtineti toate informatiile despre clienti intr-un singur loc – in casuta de e-mail Outlook. Incepeti cu unul dintre sabloanele de flux pe care le-am creat pentru Outlook Customer Manager sau pur si simplu creati unul dintre propriile dvs. 

Consultati si pagina noastra de asistenta privind integrarea Microsoft Flow.