Conector Power Query Salesforce Reports.

• 09.12.2020
• 4 minute de citit

• • D

  • K

  • b

  • c

In acest articol

rezumat

Element Descriere Stare versiune Disponibilitate generala Produse: Power BI (seturi de date)

Power BI (fluxuri de date)

Aplicatii Power (fluxuri de date)

Excel

Dynamics 365 Customer Insights

Analysis Services Tipuri de autentificare acceptate: cont Salesforce

Conditii prealabile

Pentru a utiliza conectorul Salesforce Reports, trebuie sa aveti un nume de utilizator si o parola pentru contul Salesforce.

De asemenea, accesul Salesforce API ar trebui sa fie activat. Pentru a verifica setarile de acces, accesati pagina personala Salesforce, deschideti setarile profilului si cautati si asigurati-va ca este bifata caseta de validare API Enabled . Retineti ca conturile de incercare Salesforce nu au acces API.

Capacitati acceptate

• Productie
• Personalizat
  • Domenii personalizate
  • Redirectionari de inregistrari CNAME

Conectati-va la Salesforce Reports de la Power Query Desktop

Pentru a va conecta la datele Salesforce Reports:

1. Selectati Rapoarte Salesforce din lista conectorilor de date specifice produsului, apoi selectati Conectare .

2. In Salesforce Reports , alegeti adresa URL de productie daca utilizati adresa URL de productie Salesforce (https://www.salesforce.com) pentru a va conecta.

   De asemenea, puteti selecta Personalizat si introduceti o adresa URL personalizata pentru a va conecta. Aceasta adresa URL personalizata ar putea fi un domeniu personalizat pe care l-ati creat in Salesforce, cum ar fi https://contoso.salesforce.com. De asemenea, puteti utiliza selectia URL personalizata daca utilizati propria inregistrare CNAME care redirectioneaza catre Salesforce.

   Dupa ce ati selectat adresa URL, selectati OK pentru a continua.

3. Selectati Conectati-va pentru a va conecta la contul Salesforce.

   Dupa ce v-ati conectat cu succes, selectati Conectare .

4. Daca este prima data cand v-ati conectat utilizand o anumita aplicatie, vi se va cere sa va verificati autenticitatea introducand un cod trimis la adresa dvs. de e-mail. Veti fi apoi intrebat daca doriti ca aplicatia pe care o utilizati sa acceseze datele. De exemplu, veti fi intrebat daca doriti sa permiteti Power BI Desktop sa va acceseze datele Salesforce. Selectati Permiteti .

5. In caseta de dialog Navigator , selectati Rapoartele Salesforce pe care doriti sa le incarcati. Apoi puteti selecta Incarcati pentru a incarca datele sau selectati Transformare date pentru a transforma datele.

Conectati-va la Salesforce Reports de la Power Query Online

Pentru a va conecta la datele Salesforce Reports:

1. Selectati Rapoarte Salesforce din lista conectorilor de date specifice produsului, apoi selectati Conectare .

2. In rapoartele Salesforce , alegeti adresa URL pe care doriti sa o utilizati pentru a va conecta. Selectati adresa URL de productie daca utilizati adresa URL de productie Salesforce (https://www.salesforce.com) pentru a va conecta.

   Nota

   In prezent, poate fi necesar sa selectati adresa URL personalizata , sa introduceti https://www.salesforce.com in caseta de text, apoi sa selectati Productie pentru a va conecta la datele dvs.

   De asemenea, puteti selecta Personalizat si introduceti o adresa URL personalizata pentru a va conecta. Aceasta adresa URL personalizata ar putea fi un domeniu personalizat pe care l-ati creat in Salesforce, cum ar fi https://contoso.salesforce.com. De asemenea, puteti utiliza selectia URL personalizata daca utilizati propria inregistrare CNAME care redirectioneaza catre Salesforce.

   De asemenea, puteti selecta Includeti coloane de relatii. Aceasta selectie modifica interogarea prin includerea coloanelor care ar putea avea relatii de cheie straina cu alte tabele. Daca aceasta caseta este debifata, nu veti vedea acele coloane.

3. Daca este prima data cand efectuati aceasta conexiune, selectati un gateway de date local, daca este necesar.

4. Selectati Conectati-va pentru a va conecta la contul Salesforce. Dupa ce v-ati conectat cu succes, selectati Urmatorul .

5. In caseta de dialog Navigator , selectati Rapoartele Salesforce pe care doriti sa le incarcati. Apoi selectati Transformare date pentru a transforma datele.

Probleme si limitari cunoscute

• Exista o limita a numarului de campuri pe care le poate contine o interogare catre Salesforce. Limita variaza in functie de tipul coloanelor, de numarul de coloane calculate si asa mai departe. Cand primiti o interogare, fie selectati prea multe campuri, fie conditiile de filtrare sunt prea complicate, inseamna ca interogarea dvs. depaseste limita. Pentru a evita aceasta eroare, utilizati optiunea Selectare avansata a interogarii si specificati campurile de care aveti cu adevarat nevoie.

• Setarile de sesiune Salesforce pot bloca aceasta integrare. Asigurati-va ca setarea Blocheaza sesiunile la adresa IP de la care au provenit este dezactivata.

• Numarul de randuri pe care le puteti accesa in Salesforce Reports este limitat de Salesforce la 2000 de randuri. Ca solutie pentru aceasta problema, puteti utiliza conectorul Salesforce Objects in Power BI Desktop pentru a prelua toate randurile din tabele individuale si a recrea rapoartele pe care le-ati dori. Conectorul Object nu are limita de 2000 de randuri.

• Accesul la Salesforce API ar trebui sa fie activat. Pentru a verifica setarile de acces, accesati setarile profilului pentru utilizatorul curent si cautati caseta de selectare „Activat API”.

• Conturile de incercare Salesforce nu au acces API.

• Adresele URL Lightning nu sunt acceptate.

Pentru mai multe informatii despre limitele API interne ale Salesforce, consultati Referinte rapide privind limitele si alocarile pentru dezvoltatori Salesforce.

Depanare

Activarea Microsoft Edge (Chromium) pentru autentificarea OAuth in Power BI Desktop

Incepand din decembrie 2020 Power BI Desktop:

• Instalati noul browser Microsoft Edge (Chromium), (cel putin beta) de pe https://www.microsoftedgeinsider.com/download.
• In Variabilele de mediu, setati variabila de sistem PQ_EnableEdgeChromiumOAuth la adevarat. Odata setat, va folosi Edge Chromium numai pentru QuickBooksOnline. Pentru aceasta versiune, numai QuickBooksOnline este activat in mod implicit.
• Pentru a-l seta pentru Salesforce, in Variabile de mediu de sistem setati PQ_ExtendEdgeChromiumOAuthAllowList la Salesforce

Parere