Configurati teritorii de vanzare pentru a organiza pietele de afaceri pe zone geografice – Power Platform

• 17.02.2021
• 3 minute de citit

• • j

  • D

In acest articol

Imbunatatiti potentialul de vanzari si veniturile prin crearea unor teritorii pentru segmentele de clienti si piete in aplicatiile de implicare a clientilor (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing si Dynamics 365 Project Service Automation) Apoi, alocati vanzatorilor corespunzatori sa gestioneze oportunitatile de vanzari si venituri pentru acele teritorii.

Teritoriile de vanzare imbunatatesc potentialul de vanzare, deoarece membrii unui teritoriu sunt concentrati pe servicii sau vanzari pe teritoriul respectiv. Puteti asocia financiar direct un teritoriu si membrii acestuia, ceea ce simplifica analiza afacerii. De asemenea, pe baza tipului si dimensiunii teritoriului de vanzare, puteti defini metodologiile de vanzare si instruirea necesara pentru acele locatii.

Organizatiile pot crea un model si isi pot vizualiza teritoriile de vanzare intr-un format ierarhic, utilizand relatia ierarhica a teritoriului.

Creati un teritoriu de vanzari (aplicatia Sales Hub)

1. Asigurati-va ca aveti rolul de securitate Manager, Vicepresedinte, CEO-Business, Administrator sistem sau Personalizator sistem sau permisiuni echivalente.

2. In aplicatia web, selectati pictograma Harta site-ului, apoi selectati puncte de suspensie, apoi selectati Teritorii de vanzari .

3. Pentru a crea un nou teritoriu de vanzari, in bara de comanda, selectati Nou .

4. In formularul de teritoriu de vanzari, completati informatiile dvs.

   A. Nume . Introduceti numele geografic pentru teritoriu, cum ar fi numele unui oras, tara / regiune sau stat.

   b. Manager . Introduceti numele utilizatorului care este manager pentru acest teritoriu. Aceasta persoana ar atribui, de obicei, clienti de vanzari.

   Important

   Nu puteti aloca acelasi utilizator pe mai multe teritorii. Daca trebuie sa alocati un utilizator unei zone mai mari (mai mult de un teritoriu existent), creati un nou teritoriu care sa includa teritoriile existente, apoi atribuiti utilizatorului acel nou teritoriu.

   d. Parinte . Selectati pictograma Cautare pentru a selecta un teritoriu parinte. Teritoriul actual va fi adaugat ca teritoriu secundar teritoriului selectat. De exemplu, daca creati teritorii de vanzare California si Washington si puteti adauga Statele Unite ale Americii ca parinte, astfel incat sa se creeze o relatie parinte-copil intre teritoriile de vanzare si teritoriul parinte.

   c. Descriere . Introduceti orice detalii pe care doriti sa le includeti pentru acest teritoriu, de exemplu, „Teritoriul de vanzari creat pentru educatie si formare”.

5. Cand ati terminat, selectati Salvare pe bara de comenzi .

6. Selectati fila Related , apoi selectati Members .

7. In fila Membri , selectati Adaugati membri .

8. In panoul Cautare inregistrari , selectati pictograma de cautare, selectati o inregistrare de utilizator, apoi selectati Adaugare .

9. Pentru a adauga teritorii sub acestui teritoriu, selectati sub-teritorii fila, si selectati Adaugati un nou teritoriu .

   Introduceti informatiile necesare si selectati Salvare . Acest teritoriu va fi adaugat ca subteritor in grila Subteritorii.

10. Selectati Salvare .

Creati un teritoriu de vanzari (aplicatie de vanzari)

1. Asigurati-va ca aveti rolul de securitate al administratorului de sistem sau permisiuni echivalente in Microsoft Dynamics 365.

   Verifica-ti rolul de securitate

   • Urmati pasii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveti permisiunile corecte? Contactati administratorul de sistem.

2. In aplicatia web, accesati Setari ()> Setari avansate .

3. Alegeti teritoriile de vanzari .

4. In bara de comanda, alegeti Nou .

5. Completati informatiile dvs.

   • Nume . Introduceti numele geografic pentru teritoriu, cum ar fi numele unui oras, tara / regiune sau stat.

   • Manager . Introduceti numele utilizatorului care este manager pentru acest teritoriu. Aceasta persoana ar atribui, de obicei, clienti de vanzari.

     Important

     Nu puteti aloca acelasi utilizator pe mai multe teritorii. Daca trebuie sa alocati un utilizator unei zone mai mari (mai mult de un teritoriu existent), creati un nou teritoriu care sa includa teritoriile existente, apoi atribuiti utilizatorului acel nou teritoriu.

   • Descriere . Introduceti orice detalii pe care doriti sa le includeti pentru acest teritoriu, de exemplu, „Teritoriul de vanzari creat pentru educatie si formare”.

6. Cand ati terminat, pe bara de comenzi, alegeti Salvare sau Salvare si Inchidere .

7. Pentru a atribui membri pe un teritoriu de vanzari, deschideti teritoriul, apoi in panoul din stanga, sub Comun , alegeti Membri .

8. In fila Utilizatori , in grupul Inregistrari , alegeti Adaugati membri .

9. In caseta de dialog Cautare inregistrari , selectati un utilizator, apoi alegeti Adaugare .

Vezi si

Ghidul administratorului si managerului de vanzari

Incurajeaza vanzarile de la plumb la comanda (Vanzari)

Parere