Creati si gestionati sabloane Word in Dynamics 365 Sales Professional

• 01.01.2019
• 4 minute de citit

• • l

  • s

  • M

In acest articol

Microsoft Word ofera modalitati puternice de a va prezenta datele din Dynamics 365 Sales Professional intr-un document standardizat si bine formatat. Utilizati sabloanele Word pentru a va asigura ca toate documentele care sunt trimise clientilor dvs. au un aspect consecvent pentru branding-ul organizatiei dvs. Puteti crea si partaja cu usurinta sablonul cu altii.

Odata ce sabloanele sunt create, utilizatorii pot genera documente standardizate completate automat cu date Dynamics 365 Sales Professional cu doar un clic.

Urmati pasii din acest subiect pentru a crea cu succes sabloane Word in Dynamics 365 Sales Professional.

Pasul 1: Creati un sablon Word

1. Asigurati-va ca aveti rolul de administrator de sistem in Dynamics 365 Sales Professional.

2. In harta site-ului, selectati Setari de vanzari .

3. Sub Setari avansate , selectati Sabloane Excel si Word .

4. Selectati Sablon nou .

5. In panoul Creare tip sablon , selectati Sablon Word , apoi selectati Urmatorul .

6. Selectati entitatea careia i se aplica sablonul. Sablonul va utiliza date de la aceasta entitate.

7. Pentru a adauga campurile pe care doriti sa le includeti in sablonul Word, selectati Alegeti entitati corelate . Se deschide caseta de dialog Alege entitate conexa .

   Relatiile pe care le selectati pe acest ecran determina ce entitati si campuri sunt disponibile ulterior, atunci cand definiti sablonul Word. Selectati numai relatiile de care aveti nevoie pentru a adauga date din Dynamics 365 Sales Professional in sablonul Word. Cand ati terminat, selectati Gata .

   Iata cateva exemple de relatii pentru entitatea de cont:

   • Relatia 1: N. Un cont poate avea mai multe contacte.

   • N: 1 Relatie. Un client potential, un cont sau o persoana de contact poate avea mai multe conturi.

   • N: N Relatie. Un cont poate avea mai multe liste de marketing. O lista de marketing poate avea mai multe conturi.

   Nota

   Pentru a asigura descarcarea documentelor in timp util, exista o limita superioara de 100 pentru numarul de inregistrari aferente returnate pentru fiecare relatie. De exemplu, daca exportati un sablon pentru un cont si doriti sa includeti o lista a contactelor sale, documentul va returna cel mult 100 de contacte ale contului.

8. In caseta de dialog Selectare entitate , selectati Urmatorul .

9. Selectati Descarcati pentru a crea un fisier Word pe computerul dvs. local cu entitatea exportata inclusa ca date XML.

10. Pentru a incarca sablonul ulterior, bifati caseta de selectare Incarcati sablonul ulterior , apoi selectati Urmatorul .

11. Pentru a incarca sablonul dupa ce personalizati datele, accesati lista sabloanelor, apoi selectati Incarcare sablon .

Pentru mai multe informatii, consultati Pasul 4: Incarcati sablonul Word inapoi in aplicatia Vanzari.

Pasul 2: Activati fila Dezvoltator

Deschideti fisierul sablon Word. In acest moment, documentul pare sa fie gol.

Pentru a vedea si a adauga date XML Dynamics 365 Sales Professional, trebuie sa activati fila Word Developer.

1. Accesati Fisier > Optiuni > Personalizati panglica , apoi bifati caseta de validare Dezvoltator .

2. Selectati OK .

   Developer Fila apare acum in panglica Word.

Pasul 3: definiti sablonul Word

Utilizati panoul de mapare XML pentru a defini sablonul Word cu campurile de entitate Dynamics 365 Sales Professional.

1. In sablonul Word, selectati Dezvoltator > Panou de mapare XML .

   Schema XML implicita este selectata.

2. Selectati schema XML Dynamics 365 Sales Professional. Va incepe cu „urn: microsoft-crm / document-template /”.

   Important

   Daca aveti modificari accidentale frecvente care determina inghetarea Word sau deteriorarea performantei, asigurati-va ca dezactivati optiunile de corectare automata conform sectiunii: „O problema cunoscuta si cum sa o evitati”.

3. Extindeti entitatea pentru a vedea toate campurile disponibile, faceti clic dreapta pe campul pe care doriti sa il adaugati, apoi selectati Inserare control continut > Text simplu .

   Campul din Dynamics 365 Sales Professional este adaugat la sablonul Word.

   Adaugati campuri de entitati suplimentare, adaugati etichete descriptive si text si formatati documentul.

   Un sablon completat ar putea arata astfel:

   Unele campuri de control al continutului pe care le-ati introdus au probabil mai multe linii de date. De exemplu, conturile au mai multe persoane de contact. Pentru a include toate datele in sablonul dvs. Word, setati campul de control al continutului sa se repete.

Setati campurile de control al continutului pentru a le repeta

1. Puneti campuri cu date repetate intr-un rand de tabel.

2. Selectati intregul rand al tabelului in sablon.

3. In panoul de mapare XML, faceti clic dreapta pe relatia care contine campurile de control al continutului, apoi selectati Repetare .

Cand utilizati sablonul Word in Dynamics 365 Sales Professional pentru a crea un document, tabelul se completeaza cu mai multe randuri de date.

Cand sablonul are campurile si formatarea dorite, salvati-l si incarcati-l in Dynamics 365 Sales Professional.

Pasul 4: incarcati sablonul Word inapoi in aplicatia Vanzari

Cand aveti sablonul Word construit asa cum doriti, salvati-l, astfel incat sa il puteti incarca in Dynamics 365 Sales Professional.

Un administrator poate utiliza pagina Setari avansate pentru a incarca sablonul Word in Dynamics 365 Sales Professional.

1. In aplicatia Sales Professional, accesati Setari avansate > Sabloane Word si Word .

2. Selectati Incarcare sablon .

3. Gasiti si incarcati fisierul.

4. Selectati Incarcare .

   Veti vedea rezumatul fisierului pe care il incarcati.

5. Selectati Finalizare .

Vezi si

Utilizati sabloane de documente pentru a crea documente standardizate

Prezentare generala a setarilor de administrare