HNWI din SUA merita sa inregistreze 15,2 trilioane de dolari, dar cat de mult se joaca pentru Robos?

De peste 20 de ani (vezi postarea anterioara pe blog), Capgemini urmareste cresterea persoanelor cu valoare neta ridicata (HNWI) de pe glob cu Raportul lor asupra bogatiei mondiale . Astazi, Capgemini a lansat cel de- al doilea raport anual al averii SUA, care identifica zonele metropolitane din SUA cu cea mai mare populatie de HNWI si evalueaza impactul pe care il au serviciile de consiliere automatizata (cunoscute si sub numele de robo-consilieri) asupra industriei de gestionare a averii din SUA. Cititi mai departe pentru cele mai importante aspecte ale cercetarii din acest an 

Exista o bogatie record HNWI in SUA cu peste 1 trilion de dolari adaugati in 2014

Oricat de mult s-a produs pe pietele emergente din China si India, Capgemini a constatat ca SUA au vazut in liniste peste 1 trilion de dolari adaugate la bogatia SUA High New Worth Individual (HNWI) in 2014 pentru a atinge un total de 15,2 trilioane de dolari. Cele 4,4 milioane de HNWI din SUA reprezinta de departe cea mai mare piata HNWI la nivel global, cu aproape 2 milioane mai mult decat a doua cea mai mare piata din Japonia. De fapt, 28% din noile bogatii HNWI adaugate la nivel global incepand cu 2008 se aflau in SUA

Pentru a pune acest lucru in perspectiva, cele mai mari cinci zone metropolitane HNWI din SUA au niveluri de bogatie care ar intra pe lista primelor 10 tari la nivel global, New York fiind depasit doar de SUA, Japonia si Germania. Los Angeles, Chicago, Washington DC si San Francisco au toate populatii HNWI mai mari decat cea de-a 11-a tara cea mai mare HNWI, India.

Cererile digitale in crestere ale HNWI schimba jocul – 87% dintre HNWI-urile americane cu varsta sub 40 de ani considera deja ca toata sau cea mai mare parte a relatiei lor de gestionare a averii este digitala.

In mod clar, exista o piata HNWI mare si in crestere in SUA. Cu toate acestea, industria se confrunta cu un nou val de provocari, iar tehnologia se afla in centrul schimbarii. Managementul bogatiei a fost in mod traditional lent in adaptarea la timpurile digitale. Multi ani, firmele au pastrat convingerea ca Wealth Management este o afacere fata in fata, bazata pe relatii. In cele mai multe moduri, acest lucru ramane adevarat astazi. Cu toate acestea, natura afacerii „bazate pe relatii” evolueaza odata cu progresele tehnologice si schimbarile demografice.

Mentalitatea in schimbare provine in mare masura de la trezirea cat de important este digitalul pentru HNWI-uri, in special pentru cei mai tineri (dar si pentru cei mai in varsta si cei ultra-bogati). 87% dintre HNWI sub 40 de ani considera deja ca cea mai mare parte a relatiilor lor de gestionare a averii sau toate sunt digitale. Dar depaseste caracterul digital, deoarece 85% dintre HNWI mai tineri vor parasi firma actuala daca nevoile lor nu sunt satisfacute. De fapt, HNWI-urile mai tinere sunt de cinci ori mai susceptibile de a lucra cu mai mult de cinci firme diferite de administrare a averii (49%) decat HNWI-urile mai vechi (9%).

Aceste asteptari in evolutie ale HNWI si cererile digitale in crestere pun o presiune incredibila asupra managerilor de avere. Pe cat de important este digitalul pentru HNWI, tineri si batrani, nu este un inlocuitor pentru administratorul de avere. Digitalul este pur si simplu un instrument pe care managerii de avere pot si ar trebui sa-l foloseasca pentru a-si imbunatati relatiile cu clientii. Cu toate acestea, aparitia serviciilor de consiliere automata (robo-consilieri) accelereaza evolutia nevoilor administratorilor de avere pentru a defini in mod clar propunerea lor de valoare.

Utilizarea serviciilor de consiliere automata (sau a robo-consilierilor) este in crestere, HNWI din SUA remarcand dorinta de a investi aproximativ 1,5 miliarde de dolari pana in 2017

A existat o multime de hype in jurul consilierilor automatizati. AUM de la cei mai buni consilieri automatizati din SUA a crescut cu peste 250% din martie 2014 pana in septembrie 2015. Cu toate acestea, dimensiunea totala pana in prezent este destul de nesemnificativa, primele firme independente din SUA detinand active de aproximativ 8 miliarde de dolari (comparativ cu 15,2 dolari tn bogatia totala a SUA HNWI).

Nu dimensiunea de astazi este cea mai ingrijoratoare, ci potentialul de perturbare. 34% dintre HNWI din SUA ar lua in considerare utilizarea de consilieri automatizati. Pentru HNWI sub 30 de ani, aceasta creste la 87%. HNWI-urile americane au mentionat dorinta de a aloca aproximativ 1,5 trilioane USD de active consilierilor automatizati pana in 2017 (4,2 trilioane dolari SUA atunci cand au fost bogati in masa). Desigur, asta nu inseamna ca, de fapt, toti isi vor abandona managerii de avere.

Serviciile de consiliere automata ofera un mare potential pentru a ajuta firmele WM sa raspunda cererii HNWI

In timp ce robo-consilierii au facut rascruce, ei sunt inca la inceputul nivelului de maturitate, oferind un set foarte limitat de servicii. Cererea ridicata a clientilor si concurenta in crestere din partea jucatorilor netraditionali are multe firme de administrare a averii, ceea ce face o prioritate ridicata dezvoltarea propriilor strategii de consiliere automata. Firmele traditionale (si cele noi) au o oportunitate imensa de a revendica o cota considerabila din aceasta piata, dar odata cu aceste oportunitati vin si provocari.

Avansul consilierilor automatizati este inevitabil. Serviciile de consultanta automatizata ofera un potential mare pentru a ajuta firmele sa raspunda cererii HNWI pentru servicii digitale si costuri reduse. Avand in vedere consolidarea furnizorilor, firmele trebuie sa-si aleaga calea: sa construiasca / sa dobandeasca capacitati sau sa se asocieze cu firme existente. Cu toate acestea, trebuie sa se deplaseze rapid, deoarece furnizarea acestei capacitati HNWI, iar clientii bogati in masa vor deveni rapid mize pentru firme, iar propunerea reala a valorii unui administrator de avere va fi pe sfaturi holistice de avere.

Puteti descarca raportul complet si puteti investiga in continuare concluziile din US Wealth Report 2015 la www.us-wealthreport.com sau il puteti urmari pe Bill Sullivan, @ wfsullivan3, pe Twitter folosind # USWR2015.