Locatie functionala in Dynamics 365 Field Service

• 19.11.2020
• 4 minute de citit

• • F

  • k

In acest articol

Organizatiile Field Service deservesc adesea clientii care au locuri de lucru mari sau complexe – cum ar fi un depozit sau o cladire de birouri cu mai multe etaje. In astfel de cazuri, este important ca un tehnician sa gaseasca in mod specific unde trebuie sa mearga pentru a-si indeplini munca.

Locatia functionala in Field Service permite o mai mare detaliere a locatiei pentru cateva entitati relevante din Field Service, cum ar fi:

• In cadrul unui cont de serviciu
• Pe un activ
• Pe o anumita comanda de lucru

In plus, locatiile functionale pot fi reprezentate de relatii ierarhice. De exemplu, o imprimanta ar putea fi amplasata la etajul trei, in cladirea A din campusul unui client. Aceasta relatie ar fi reprezentata ca urmatoarea relatie imbricata:

• Cladirea A
  • Etajul 3
    • Imprimanta 1

In acest articol, vom analiza modul de definire a relatiilor functionale in cadrul Field Service.

Conditii prealabile

• Field Service v8.8.x.

Creati un cont de serviciu (optional)

Mai intai, creati un cont de serviciu sau alegeti unul existent daca doriti sa utilizati locatii functionale in asociere cu conturi de servicii. Acest lucru este optional, deoarece locatiile functionale pot fi utilizate fara a fi asociate conturilor de servicii. Un cont de serviciu este necesar pentru a crea o comanda de lucru, iar adresa unui cont de serviciu va fi utilizata ca adresa a comenzii de lucru daca nu este definita o locatie functionala sau daca locatia functionala nu are o comanda de lucru.

Adaugati o adresa in contul de serviciu, daca este cazul si geocodati inregistrarea. Puteti vedea ca inregistrarea contului de serviciu este geocodificata daca apare pe harta si campurile de latitudine si longitudine au valori.

Creati locatii functionale

Apoi, vom crea o locatie functionala pe un cont de serviciu.

Din contul de serviciu, accesati fila Active si locatii . Selectati Locatie noua .

Dati locatiei un nume si apoi salvati. Noua locatie va aparea in aceasta lista si poate fi tarata si chiar imbricata dupa cum este necesar.

In exemplul nostru, am creat „Cladirea unui acoperis” ca locatie sub „Cladirea A”, care se afla pe campusul Bellows College. Urmatoarea captura de ecran arata aceasta relatie in lista locatiilor functionale din contul de serviciu.

Selectati orice locatie din lista pentru detalii suplimentare, cum ar fi latitudinea si longitudinea.

Creati sau adaugati active la arborele functional de locatie

Adesea, tehnicienii trebuie sa isi desfasoare activitatea pe un activ al clientului, care exista la o anumita locatie la un loc de munca.

Activele pot fi, de asemenea, asociate direct cu o locatie functionala, facilitand ca tehnicienii sa isi gaseasca si sa isi desfasoare activitatea.

Din sectiunea Active si locatii din contul de serviciu , selectati optiunea Afisare active pentru a vedea o lista a activelor asociate.

Pentru a adauga un material nou, selectati pictograma elipselor si fie adaugati un material nou, fie asociati un material existent cu aceasta locatie.

Utilizati locatia functionala pentru comenzile de lucru

Odata definite, locatiile functionale ajuta la concretizarea detaliilor comenzii de lucru, facilitand din nou tehnicienilor sa vada unde trebuie sa isi desfasoare activitatea.

Dupa cum se vede in urmatoarea captura de ecran, locatiile functionale pot fi asociate direct ordinului de lucru.

Adaugati o locatie functionala sau adaugati un element al clientului in acea locatie functionala.

Odata selectata locatia functionala, veti vedea ca vor aparea informatii mai detaliate in fila Locatie a comenzii de lucru. Daca locatia functionala are o adresa specifica, aceste informatii vor fi populate in fila Locatii . Daca locatia functionala nu are adresa, dar are o latitudine si longitudine, nicio adresa nu va fi populata, dar latitudinea si longitudinea vor fi.

Adaugati mai multe locatii functionale la o singura comanda de lucru

Utilizati tipuri de incidente de comanda de lucru suplimentare pentru a defini mai multe lucrari care trebuie efectuate in plus fata de tipul de incident principal.

Pentru fiecare tip de incident de comanda de lucru, puteti defini o locatie functionala in scenarii in care acestea trebuie finalizate intr-o locatie diferita de cea definita pe ordinea de lucru.

De exemplu, imaginati-va ca facand parte dintr-o singura comanda de lucru, un tehnician trebuie sa mearga la trei cladiri diferite pentru a efectua o sarcina diferita la fiecare. In acest scenariu, adaugati trei tipuri de incidente de ordine de lucru, fiecare avand locatia functionala respectiva. Utilizati durata incidentului primar ca fiind cel mai important incident al comenzii de lucru sau locatia in care tehnicianul ar trebui sa calatoreasca mai intai.

Utilizati locatii functionale in aplicatia mobila

Tehnicienii pot vedea locatia functionala a unei comenzi de lucru in aplicatia mobila Dynamics 365 Field Service.

De asemenea, tehnicienii pot vizualiza si interactiona cu locatia functionala si ierarhiile activelor clientilor din aplicatia mobila.

Pentru o prezentare ghidata a locatiilor functionale din aplicatia mobila Field Service, consultati urmatorul videoclip.

Utilizati locatia functionala pentru cazuri

In cazurile in care organizatiile incep cu un caz in fluxul lor de lucru, locatiile functionale pot fi asociate si acolo.

Intr-o inregistrare de caz, accesati sectiunea Field Service si asociati o locatie functionala acolo.

Folositi locatia functionala pentru acorduri

Pentru a utiliza locatii functionale intr-un acord, selectati un acord. Accesati Configurarea rezervarii acordului , apoi Incidentul rezervarii acordului , unde puteti asocia o locatie functionala.

Consideratii de configurare

• Mai multe conturi pot fi asociate unui arbore de locatie functional.
• Tehnicienii Field Service pot vedea locatii functionale din aplicatiile lor mobile Field Service, dar nu pot vedea sau gestiona locatiile mai mari si ierarhiile de active.