Prezentare generala a programarii universale a resurselor (Dynamics 365)

• 01/03/2020
• 4 minute de citit

In acest articol

Programati orice in Dynamics 365 utilizand programarea universala a resurselor. Puteti activa programarea pentru orice entitate din Dynamics 365 Sales, Field Service, Customer Service si Project Service Automation, inclusiv entitati personalizate.

Pentru organizatiile care utilizeaza:

• Dynamics 365 Field Service, puteti utiliza instrumente de planificare pentru a atribui comenzi de lucru celor mai apropiati tehnicieni de teren din zona. Mai multe informatii: Ajutor pentru Dynamics 365 Field Service

• Serviciul pentru clienti Dynamics 365, puteti utiliza instrumente de planificare pentru a rezerva cazuri la reprezentantii serviciului pentru clienti din departamentul si fusul orar potrivit.

• Dynamics 365 Project Service Automation, puteti utiliza instrumente de planificare pentru a angaja proiecte cu consultanti care au disponibilitate si setul de competente adecvat. Mai multe informatii: Ajutor pentru automatizarea serviciului Dynamics 365 Project

Conditii prealabile

Inainte de a putea utiliza programarea universala a resurselor, asigurati-va ca aveti:

• Dynamics 365 Field Service, Project Service sau Customer Service.

• O licenta pentru programarea resurselor. Mai multe informatii: incorporati organizatia si utilizatorii la Dynamics 365 (online)

• Acreditari de utilizator cu rolul de securitate Universal Resource Scheduling, pentru a gestiona solutia odata ce a fost implementata.

Activati programarea pentru o entitate

Cand programarea este activata pentru o entitate, sistemul creeaza o inregistrare a cerintelor de resurse pentru entitate. In acest fel, atunci cand creati o cerinta de resursa, sistemul verifica automat pentru ce entitate este necesara resursa.

1. Din meniul principal, accesati Resource Scheduling > Administration .

2. Selectati Activati programarea resurselor pentru entitati .

3. In Expertul de configurare – Activati programarea , selectati Adaugare entitate si selectati entitatea pentru care doriti sa activati programarea.

4. Selectati Rezervare relatie si selectati Creare relatie noua .

5. Selectati Cerinta relatiei si selectati Creare relatie noua .

   Nota

   Daca aveti deja relatii create, puteti selecta forma unei relatii existente.

6. Faceti clic pe Publicare personalizare .

1. In formularul METADATE CONFIGURARE REZERVARE: INFORMATII , utilizati sfaturile pentru a edita deschiderile implicite.

   Nota

   Pentru a actualiza numele logic al campului Stare rezervare, va trebui mai intai sa personalizati sistemul pentru a adauga stari suplimentare. Mai multe informatii: Personalizati-va sistemul Dynamics 365 – definiti motivele de stare

   In campul de sectiuni pentru setarile atributelor, poate fi mapat de la entitatea care a fost activata pentru programare la campurile la cererea de rezervare. De exemplu, de la data, pana la data, teritoriu, durata si altele.

2. Cand ati terminat, selectati Salvare in coltul din dreapta jos.

Editati sau dezactivati programarea pentru o entitate

1. Din meniul principal, accesati Resource Scheduling > Administration > Enable Schedulable for Entities .

2. Din lista Activare entitati , faceti dublu clic pe entitatea pe care doriti sa o editati.

3. Cand se deschide formularul CONFIGURARE RESERVARE METADATE: INFORMATII , efectuati una dintre urmatoarele actiuni:

   • Pentru a dezactiva programarea pentru entitate, in bara de comenzi, selectati DEACTIVARE . In caseta de dialog Confirmare dezactivare , selectati Dezactivare .

   • Sau, puteti edita formularul si, dupa ce ati terminat, selectati Salvare in coltul din dreapta jos.

Programeaza ceva

Pasul 1: creati o cerinta de resursa

1. Din meniul principal, faceti clic pe Vanzari , Servicii sau Marketing .

2. Alegeti o entitate care are programata activata. De exemplu, sa presupunem ca este activat pentru entitatea Leads . In acest caz, din meniul principal veti alege Marketing > Oportunitati .

3. Din lista de clienti potentiali alegeti un client potential existent.

4. Cand se deschide formularul, accesati meniul subgrila si selectati Cerinta resurselor .

5. Sub Vizualizarea asociata a cerintei de resurse , selectati Nou .

6. In formularul Cerinte de resurse , utilizati sfaturile pentru a completa informatiile solicitate.

7. Cand ati terminat, selectati Salvare .

   Un plugin ruleaza si verifica relatiile si seteaza automat relatia de metadate de configurare a rezervarii in mod corespunzator.

   Pasul 2: programati cerinta de rezervare

   Pentru a afla mai multe despre placa de programare, configurati placa de programare.

   Exista cateva modalitati diferite de a programa o cerinta de rezervare:

• Optiunea 1 : Faceti clic dreapta pe o rezervare neprogramata si gasiti resursele disponibile.

  1. Din meniul principal, accesati Resource Scheduling > Schedule Board .

  2. Din lista Cerinte de rezervare , faceti clic dreapta pe o rezervare neprogramata si alegeti una dintre urmatoarele:

     Alegeti Gasire disponibilitate – Resurse actuale pentru a gasi resursa disponibila din lista de resurse de pe tabloul de planificare.

     -Sau-

     Alegeti Gasire disponibilitate – Resurse curente , pentru a gasi resursa disponibila din resurse din sistem.

     Nota

     Cand faceti acest lucru, filtrele vor afisa optiunile pentru cerinta de rezervare selectata. Daca nu gasiti o resursa disponibila pentru carte, incercati sa ajustati filtrele.

  3. Cand vedeti slotul disponibil faceti clic dreapta pe intervalul de timp de pe tabloul de programare si alegeti Rezervati aici . Sau, glisati si fixati cerinta de rezervare in intervalul de timp disponibil.

• Optiunea 2 : Trageti o cerinta de rezervare neprogramata din vizualizarea listei pe tabloul de programare.

  1. Din meniul principal, accesati Resource Scheduling > Schedule Board .

  2. Selectati o cerinta de rezervare neprogramata din lista din partea de jos.

  3. Trageti elementul intr-o resursa / interval de timp disponibil pe tabloul de programare.

• Optiunea 3 : programati o cerinta de rezervare din formularul de entitate.

  1. Din meniul principal, accesati Vanzari , Servicii sau Marketing .

  2. Alegeti si entitatea care a fost activata ca programare.

     De exemplu, sa presupunem ca este activat pentru entitatea Leads . In acest caz, din meniul principal veti alege Marketing > Oportunitati .

  3. Din lista clientilor potentiali, alegeti clientii potentiali pentru care doriti sa programati o rezervare.

  4. Cand se deschide formularul de plumb, in ​​bara de comanda, selectati Book .

  5. Folositi asistentul de programare pentru a rezerva cerinta.

Vezi si

Instalati Dynamics 365 Field Service

Instalati Dynamics 365 Project Service Automation