• Spark se asteapta la o extindere substantiala a marjei ca urmare a acestei tranzactii; care vizeaza peste 50 de milioane USD de EBITDA ajustat in 2020
  • Abonatii lunari ai Spark platesc mai mult de doua ori; depasind 1 milion la nivel global
  • Doua treimi din veniturile companiei combinate pro forma vor proveni din America de Nord

BERLIN, Germania si SAN FRANCISCO, CA– 21 martie 2019 – Spark Networks SE (NYSE American: LOV), o companie lider de intalnire la nivel mondial, si-a anuntat astazi intrarea intr-un acord definitiv pentru achizitionarea Zoosk, Inc. cresterea scarii lui Spark, cu peste un milion de abonati lunari platitori pe cele doua platforme. Spark se asteapta ca tranzactia sa conduca la o extindere semnificativa a marjei in 2020 si nu numai.

“Zoosk is one of the strongest dating apps in the North American market, which comprises half of the $5 billion global online dating opportunity,” said Jeronimo Folgueira, Chief Executive Officer of Spark Networks SE. “Similarly, North America has been a key strategic market for Spark, and the focal point for our growth initiatives. Our deal with Zoosk creates the second largest online dating platform in North America and the second largest publicly-listed dating company in the world. Over the past 18 months, our management team has successfully integrated acquisitions and developed new brands.  As a result of these efforts, our brand portfolio now includes SilverSingles, which continues to exceed our expectations, and the Christian Mingle, Jdate and JSwipe brands, which have all shown significant improvement since they were acquired in late 2017.  Our acquisition of Zoosk is the most transformative deal in our history, and we expect the transaction to immediately strengthen our position in the online dating market. With the increased scale that results from the combination, we see a clear path to profitability improvements and greater opportunity to invest in innovation and growth initiatives that will drive shareholder value.”

Odata cu adaugarea Zoosk, Spark va avea mai mult de doua ori dimensiunea, iar activitatea combinata va fi considerabil mai valoroasa decat cele doua entitati de sine statatoare:

  • Dupa finalizarea planurilor sale de integrare, Spark se asteapta sa conduca la o extindere semnificativa a marjei EBITDA ajustata. In 2020, Spark se asteapta ca EBITDA ajustat sa depaseasca 50 de milioane de dolari.
  • Aproximativ doua treimi din veniturile companiei combinate vor fi generate in America de Nord, avansand obiectivul Spark de a construi o prezenta tot mai mare si profitabila a scarii pe cea mai mare piata de intalniri din lume.

„Suntem incantati sa ajutam la crearea unui portofoliu de marci atat de larg si puternic, care sa raspunda nevoilor specifice ale utilizatorilor pe piata de intalniri la nivel mondial, in timp ce profitam de cele mai bune dintre ambele companii pentru a crea o platforma de clasa mondiala pentru a servi clientii intre aceste marci”, a spus Steven McArthur, CEO-ul Zoosk, care se va alatura Consiliului de Administratie al Spark.

Detalii despre tranzactie

In conditiile acordului, Spark va achizitiona 100% din actiunile Zoosk cu o combinatie de numerar si actiuni care evalueaza compania la aproximativ 255 milioane USD pe baza pretului de inchidere al actiunilor Spark Networks SE din 20 martie 2019.

Spark va emite 12,98 milioane actiuni de depozitare americane (ADS), evaluata la aproximativ 150 milioane USD, pe baza pretului de inchidere al stocului Spark Networks SE, de 11,53 dolari, la 20 martie 2019. In plus, actionarii Zoosk vor primi o suma neta de 95 milioane USD la inchidere si 10 USD milioane printr-o plata amanata in numerar din decembrie 2020, care va fi finantata printr-o noua facilitate de creanta garantata pentru cei 120 de milioane de dolari.

Se preconizeaza ca tranzactia se va inchide la inceputul celui de-al treilea trimestru al anului 2019, sub rezerva aprobarii actionarilor Spark Networks SE, primirea unei autorizatii care autorizeaza emiterea ADS-urilor si satisfacerii altor conditii obisnuite de inchidere. Peste 75% dintre actionarii Spark s-au angajat sa voteze in favoarea tranzactiei. Tranzactia a fost aprobata in unanimitate atat de consiliul de administratie al Spark si Zoosk.

Avand in vedere calendarul acestei tranzactii si alte considerente, perspectivele pentru Spark pentru anul 2019 nu mai sunt conforme cu ghidurile preliminare din 2019 furnizate la 30 august 2018 ca parte a rezultatelor Spark Networks pentru prima jumatate a anului 2018. Spark este axat pe finalizarea cat mai eficienta a activitatii de integrare post-stransa a fuziunii si credem ca eforturile noastre vor avea ca rezultat cel putin 50 de milioane de dolari din EBITDA ajustat in 2020. 

Piper Jaffray & Co. actioneaza in calitate de consilier financiar exclusiv la Zoosk in ceea ce priveste tranzactia propusa, iar Fenwick & West LLP indeplineste functia de consilier juridic al Zoosk. In plus, Piper Jaffray & Co. a organizat finantari de baza pentru Zoosk. Morrison & Foerster LLP a fost consilier juridic la Spark. 

Guvernare si structura

Echipa executiva existenta a Spark Networks SE va gestiona compania combinata. Jeronimo Folgueira, va continua sa functioneze in functia de director general, Robert O’Hare, in functia de director financiar, Michael Schrezenmaier in functia de sef de functii, Ben Hoskins in functia de director tehnologic, Luciana Telles in functia de sef de marketing si Gitte Bendzulla in calitate de consilier general. Sediul central al Spark va ramane la Berlin, Germania.

Dupa inchidere, Spark Networks SE va numi Steven McArthur, CEO al Zoosk si Deepak Kamra, partener general la Canaan Partners, cel mai mare actionar al Zoosk, in Consiliul de administratie al Spark.

Apel de conferinta

Spark Networks SE va gazdui un apel de conferinta la 8:00 AM Pacific Time (11:00 AM Eastern Time), vineri 22 martie 2019, pentru a discuta despre tranzactie. In urma observatiilor pregatite, apelul va include o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Taxa gratuita: 1-877-705-6003

Germania Taxa gratuita: 0-800-182-0040 Taxa

/ internationala: 1-201-493-6725

Spark Networks va gazdui, de asemenea, un webcast al apelului, care va fi accesibil in sectiunea Relatii cu investitorii de pe site-ul Spark Networks la https://www.spark.net/investor-relations/home

O redare va fi disponibila la aproximativ trei ore dupa finalizarea apelului si va dura pana la 5 aprilie 2019.

Replay:

gratuit: 1-844-512-2921 Taxa

/ international: 1-412-317-6671 Cod de

acces: 13689010

Masuri financiare non-IFRS

EBITDA ajustat este definit ca venitul inainte de dobanda, impozite, amortizare, amortizare, compensare bazata pe actiuni, deprecierea intangibililor si costuri nerecurente. EBITDA ajustat nu este o masura definita de IFRS. Cea mai comparabila masura IFRS pentru EBITDA ajustat este neta (pierdere) / profit pentru perioada relevanta. Aceasta masura este una dintre principalele valori prin care Spark evalueaza performanta afacerilor sale, bugetul si prognoza si compenseaza managementul. Spark considera ca aceasta masura ofera managementului si investitorilor o viziune consecventa, perioada in perioada, a castigurilor principale generate de operatiunile in curs si exclude impactul elementelor pe care Spark nu le considera reprezentative ale performantei sale operationale in curs, inclusiv: (i) non- elemente de numerar precum compensatii pe actiuni, deprecieri de active, Ajustari de traducere in moneda fara numerar, (ii) elemente de o singura data care nu au avut loc in ultimii doi ani si nu sunt de asteptat sa reapara in urmatorii doi ani, inclusiv cheltuieli de inchidere, comisioane de consultanta pentru tranzactii si costuri de integrare si (iii) operatiuni intrerupte. EBITDA ajustat nu trebuie interpretat ca un substitut pentru pierderea neta (asa cum este stabilit in conformitate cu IFRS) in scopul analizarii performantei de exploatare sau a pozitiei financiare a Spark, intrucat EBITDA ajustat nu este definit de IFRS.

Asteptarea EBITDA ajustata de Spark pentru compania combinata in 2020 nu include anumite taxe si costuri. Ajustarile la EBITDA in aceste perioade sunt, in general, asteptate sa fie similare cu tipurile de taxe si costuri excluse din EBITDA ajustat in trimestrele anterioare, cum ar fi (i) elemente fara numerar, cum ar fi compensatia bazata pe stoc, deprecierea activelor, fara numerar Ajustari ale traducerii in moneda legate de un imprumut intre companii si (ii) articole unice care nu au avut loc in ultimii doi ani si nu sunt de asteptat sa reapara in urmatorii doi ani. Excluderea acestor taxe si costuri in perioadele viitoare va avea un impact semnificativ asupra EBITDA ajustat al companiei combinate.

Privitor la declaratiile anterioare

Acest document contine „declaratii prospective”, astfel cum sunt definite in sectiunea 27A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificata, si in sectiunea 21E din Legea schimbului. Toate declaratiile din acest comunicat de presa, altele decat declaratiile de fapt istoric, sunt declaratii prospective. Aceste declaratii prospective implica riscuri, incertitudini si alti factori cunoscuti si necunoscuti care pot determina performantele sau realizarile efective ale companiei Spark Networks SE sau Zoosk sau ale companiei combinate sa fie semnificativ diferite de cele descrise in declaratiile prospective. Declaratiile prospective vorbesc doar de la data la care sunt facute si nici Spark Networks SE, nici Zoosk nu isi asuma nicio obligatie de a actualiza declaratii prospective.

filme porno fete virgine http://veerakesari.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/
filmulete porno cu amatori http://tpczc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/
filme porno cu dubla penetrare hard http://zots.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/
filme porno cupluri http://thenetworkinc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/amatori
filme porno pozitia misionarului http://pornspiral.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/anal
porno buduoar http://miposters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/asiatice
nylon porno http://erbopipe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/beeg
gratis porno http://blogsandbloggers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/blonde
filme porno download http://lindasiegismund.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/brazzers
young gay porno http://khmermovie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/brunete
free gang bang porno http://allianceschoolofbusiness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/chaturbate
filme [porno http://minifable.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/eleva-dornica-de-sex-chiuleste-de-la-scoala-pentru-o-partida-de-sex-la-piscina
filme porno cu jucarii http://papsurvey.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/pustoaica-de-18-ani-e-rapida-de-pe-strada-de-o-lesbiana-si-apoi-fututa-si-violata-cu-un-vibrator
filme porno bz http://24hrwristbands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/blowjob-salbatic-si-adanc-cu-o-frumusete-de-fata-dupa-care-se-fute-pe-la-spate-animalic
porno escorte http://mailplusexpress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/scolarita-tocilara-e-sedusa-de-unu-mai-mare-si-fututa-in-curtea-scolii-unde-invata
lantul amintirilor porno http://potntube.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/blonda-minora-de-15-ani-isi-baga-vibratorul-in-pizda-si-in-cur-ca-sa-se-dezvirgineze
filme porno rominesti gratis http://opny.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/senzatii-anale-cu-o-mama-denaturata-care-se-fute-cu-fiul-ei-si-in-pizda-si-in-cur-apoi-ii-face-sex-o
365 porno http://rsp.cn/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/tanara-micuta-e-violata-brutal-de-mai-multi-barbati-in-toate-pozitiile-pana-cand-isi-dau-dau-drumu-p
japanese porno http://cafecanal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/pustoaica-minora-adora-sa-i-faca-sex-oral-prietenului-ei-si-sa-se-filmeze-in-timp-ce-se-fute-pe-la
filme porno sclavie http://cungnghe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/isi-baga-vibratorul-in-pizda-de-plictiseala-si-se-masturbeaza-pana-cand-ajunge-la-oragsm

Atentionam cititorii ca o serie de factori importanti ar putea determina rezultatele reale sa difere semnificativ de cele exprimate in, sau implicite sau proiectate de aceste declaratii prospective. Astfel de declaratii prospective includ, dar nu se limiteaza la, declaratii care utilizeaza terminologie prospectiva, precum „vointa” si „asteptati”; declaratii despre beneficiile combinatiei de afaceri pentru portofoliul de brand existent si pozitionarea noastra pe piata de intalniri online; declaratii despre capacitatea de a conduce o crestere superioara, de a realiza economii de costuri, de a creste expansiunea marjei si de a imbunatati scala; declaratii despre tranzactie oferind o cale clara catre imbunatatirile rentabilitatii si cresterea semnificativa a capacitatii noastre de a investi in initiative de inovare si crestere pentru a stimula valoarea actionarilor; declaratii despre valoarea companiei combinate care depasesc valoarea Zoosk si Spark ca entitati de sine statatoare; declaratii despre puterea aplicatiei de intalnire a Zoosk; declaratii despre capacitatea de a folosi punctele forte ale fiecarei companii pentru a oferi experienta de utilizator exceptionala si pentru a conduce valoarea actionarului; declaratii despre dimensiunea preconizata a companiei combinate; declaratii despre rezultatele financiare proiectate ale companiei combinate pentru 2020 si nu numai; declaratii despre abonatii si veniturile companiei combinate; declaratii despre planurile, obiectivele, asteptarile si intentiile companiei combinate si alte declaratii care nu sunt fapte istorice. Urmatorii factori, printre altii, ar putea determina rezultatele reale sa difere de cele expuse in declaratiile prospective: (i) posibilitatea ca tranzactia propusa sa nu se inchida atunci cand este de asteptat sau deloc, deoarece actionarul necesar sau alte aprobari si alte conditii inchiderea nu sunt primite sau satisfacute in timp util sau deloc; (ii) modificari ale pretului actiunilor Spark Networks SE inainte de inchidere, inclusiv ca urmare a performantei financiare a Spark Networks SE sau Zoosk inainte de inchidere sau, mai general, datorita miscarilor mai largi ale pietei bursiere si a performantei companiilor din grupul de pari; (iii) riscul ca beneficiile obtinute din tranzactie sa nu fie realizate pe deplin sau sa dureze mai mult decat se astepta, inclusiv ca urmare a modificarilor conditiilor economice si de piata generale, a ratelor dobanzii si de schimb, a politicii monetare, a legilor si reglementarilor aplicarea lor si gradul de concurenta in zonele geografice si de afaceri in care opereaza Spark Networks SE si Zoosk; (iv) capacitatea de a integra prompt si eficient afacerile Spark Networks SE si Zoosk; (v) reactia la tranzactia clientilor companiilor, angajati si contrapartide; (vi) devierea timpului de gestionare asupra problemelor legate de fuziune; (vii) venituri mai mici decat era de asteptat, deteriorarea calitatii creditelor sau o reducere a profitului net; si (viii) alte riscuri care sunt descrise in inregistrarile publice ale lui Spark cu SEC. Pentru mai multe informatii, consultati factorii de risc descrisi in Rapoartele anuale ale Retelelor Spark pe formularul 20-F si alte inregistrari cu SEC.

Informatii suplimentare despre achizitie si unde o puteti gasi

Tranzactia va necesita aprobarea actionarilor Zoosk, iar emiterea ADS-urilor care cuprinde o parte a contravalorii va necesita aprobarea actionarilor Spark Networks SE. Acest anunt nu este o recomandare in favoarea votului asupra tranzactiei si nici nu este o solicitare de procuri in legatura cu un astfel de vot. Spark Networks SE va organiza o adunare generala a actionarilor in legatura cu tranzactia. Partile intentioneaza ca Spark Networks SE sa emita ADS-uri in tranzactie, bazandu-se pe o scutire de la inregistrarea prevazuta de sectiunea 3 litera (a) (10) din Legea valorilor mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificata, in urma unei audieri echitabile care va fi convocata de comisar a Departamentului de Supraveghere a Afacerilor din California.

Declaratia de informatii, avizul de audienta corecta si alte materiale relevante (atunci cand devin disponibile publicului) pot fi obtinute gratuit, contactand Spark Networks SE la adresa [email protected] 

Aceasta comunicare nu constituie o oferta de vanzare sau o solicitare a unei oferte pentru a cumpara titluri de valoare.

DESPRE RETELE SPARK SE

Spark Networks SE este o companie de top matrimonial globala, cu un portofoliu de marci premium, concepute pentru persoanele care doresc relatii serioase pe termen lung. Compania are prezenta in 29 de tari din intreaga lume si este listata public pe bursa NYSE American LLC sub simbolul „LOV”.

Portofoliul de branduri de intalniri online al Spark Network include EliteSingles, SilverSingles, Christian Mingle, Jdate, eDarling, JSwipe, Attractive World, Adventist Singles si LDS Singles, printre altele. Compania s-a constituit in 2017 prin fuziunea dintre Affinitas GmbH (fondata in 2008) si Spark Networks Inc. (fondata in 1997).

DESPRE ZOOSK, INC.

Zoosk opereaza o platforma mondiala de intalnire online globala, folosind tehnologie proprie pentru conectarea a milioane de membri aflati in tari din intreaga lume atat online cat si prin aplicatiile sale mobile.

Investitori:

Robert O’Hare

Chief Financial Officer

[email protected]

Contact de presa:

Denise Garcia

Hayflower Partners

[email protected]

Phoebe Dunn

[email protected]