– Spark se asteapta la o extindere substantiala a marjei ca urmare a acestei tranzactii; directionarea a peste 50 de milioane de dolari din EBITDA ajustat in 2020 – abonatii lunari ai Spark platind mai mult de doua ori; care depaseste 1 milion la nivel global – Doua treimi din veniturile companiei combinate pro forma vor veni din America de Nord
BERLIN si SAN FRANCISCO, 21 martie 2019 / PRNewswire / – Spark Networks SE (NYSE American: LOV) , o companie lider de intalnire la nivel mondial, si-a anuntat astazi incheierea unui acord definitiv pentru achizitionarea Zoosk, Inc. Aceasta combinatie va conduce la un sens semnificativ cresterea scarii lui Spark, cu peste un milion de abonati care platesc lunar pe cele doua platforme. Spark se asteapta ca tranzactia sa conduca la o extindere semnificativa a marjei in 2020 si nu numai.
(PRNewsfoto / Spark Networks SE)
„Zoosk este una dintre cele mai puternice aplicatii de intalniri de pe piata nord-americana, care cuprinde jumatate din oportunitatea globala de intalnire online de 5 miliarde de dolari”, a declarat Jeronimo Folgueira, director executiv al Spark Networks SE. “In mod similar, America de Nord a fost o piata strategica cheie pentru Spark si punctul central pentru initiativele noastre de crestere. Acordul nostru cu Zoosk creeaza a doua cea mai mare platforma de intalniri online din America de Nord si a doua cea mai mare companie de intalnire publicata din lume. In ultimele 18 luni, echipa noastra de management a integrat cu succes achizitii si a dezvoltat noi marci. Ca urmare a acestor eforturi, portofoliul nostru de branduri include acum SilverSingles, care continua sa depaseasca asteptarile noastre, si marcile Christian Mingle, Jdate si JSwipe, care au aratat imbunatatiri semnificative de la achizitionarea la sfarsitul anului 2017. Achizitia noastra de Zoosk este cea mai transformatoare tranzactie din istoria noastra si asteptam ca tranzactia sa ne consolideze imediat pozitia pe piata de intalniri online. Odata cu scara crescuta care rezulta din combinatie, vedem o cale clara catre imbunatatiri ale rentabilitatii si o oportunitate mai mare de a investi in initiative de inovare si crestere care vor conduce la valoarea actionarilor. “
Odata cu adaugarea Zoosk, Spark va avea mai mult de doua ori dimensiunea, iar activitatea combinata va fi considerabil mai valoroasa decat cele doua entitati de sine statatoare:
- Dupa finalizarea planurilor sale de integrare, Spark se asteapta sa conduca la o extindere semnificativa a marjei EBITDA ajustata. In 2020, Spark se asteapta ca EBITDA ajustat sa depaseasca 50 de milioane de dolari.
- Aproximativ doua treimi din veniturile companiei combinate vor fi generate in America de Nord, avansand obiectivul Spark de a construi o prezenta tot mai mare si profitabila a scarii pe cea mai mare piata de intalniri din lume.
“Suntem incantati sa ajutam la crearea unui portofoliu de marci atat de larg si puternic, care sa raspunda nevoilor specifice ale utilizatorilor pe piata de intalniri la nivel global, in timp ce profitam de cele mai bune dintre ambele companii pentru a crea o platforma de clasa mondiala pentru a servi clientii intre aceste marci”, a spus Steven McArthur, CEO-ul Zoosk, care se va alatura Consiliului de Administratie al Spark.
Detalii despre tranzactie
In conditiile acordului, Spark va achizitiona 100% din actiunile Zoosk cu o combinatie de numerar si actiuni care evalueaza compania la aproximativ 255 milioane dolari, pe baza pretului de inchidere al actiunilor Spark Networks SE din 20 martie 2019.
Spark va emite 12,98 milioane actiuni de depozitare americane (ADS), evaluata la aproximativ 150 milioane USD, pe baza pretului de inchidere al stocului Spark Networks SE, de 11,53 dolari, la 20 martie 2019. In plus, actionarii Zoosk vor primi o suma neta de 95 milioane USD la inchidere si 10 USD milioane printr-o plata amanata in numerar din decembrie 2020, care va fi finantata printr-o noua facilitate de creanta garantata pentru cei 120 de milioane de dolari.
Se preconizeaza ca tranzactia se va inchide la inceputul celui de-al treilea trimestru al anului 2019, sub rezerva aprobarii actionarilor Spark Networks SE, primirea unei autorizatii care autorizeaza emiterea ADS-urilor si satisfacerii altor conditii obisnuite de inchidere. Peste 75% dintre actionarii Spark s-au angajat sa voteze in favoarea tranzactiei. Tranzactia a fost aprobata in unanimitate atat de consiliul de administratie al Spark si Zoosk.
Avand in vedere calendarul acestei tranzactii si alte considerente, perspectivele pentru Spark pentru anul 2019 nu mai sunt conforme cu ghidurile preliminare din 2019 furnizate la 30 august 2018 ca parte a rezultatelor Spark Networks pentru prima jumatate a anului 2018. Spark este axat pe finalizarea cat mai eficienta a activitatii de integrare post-stransa a fuziunii si credem ca eforturile noastre vor avea ca rezultat cel putin 50 de milioane de dolari din EBITDA ajustat in 2020.
Piper Jaffray & Co. actioneaza in calitate de consilier financiar exclusiv la Zoosk in ceea ce priveste tranzactia propusa, iar Fenwick & West LLP indeplineste functia de consilier juridic al Zoosk. In plus, Piper Jaffray & Co. a organizat finantari de baza pentru Zoosk. Morrison & Foerster LLP a fost consilier juridic la Spark.
Guvernare si structura
Echipa executiva existenta a Spark Networks SE va gestiona compania combinata. Jeronimo Folgueira, va continua sa functioneze in functia de director general, Robert O’Hare, in functia de director financiar, Michael Schrezenmaier in functia de sef de functionar, Ben Hoskins in functia de sef de tehnologie, Luciana Telles in functia de director de marketing si Gitte Bendzulla in calitate de consilier general. Sediul central al Spark va ramane la Berlin, Germania.
Dupa inchidere, Spark Networks SE va numi Steven McArthur, CEO al Zoosk si Deepak Kamra, partener general la Canaan Partners, cel mai mare actionar al Zoosk, in Consiliul de administratie al Spark.
Apel de conferinta
Spark Networks SE va gazdui un apel de conferinta la 8:00 AM Pacific Time (11:00 AM Eastern Time), vineri 22 martie 2019, pentru a discuta despre tranzactie. In urma observatiilor pregatite, apelul va include o sesiune de intrebari si raspunsuri.
Taxa gratuita: 1-877-705-6003
Germania Taxa gratuita: 0-800-182-0040 Taxa
/ internationala: 1-201-493-6725
Spark Networks va gazdui, de asemenea, un webcast al apelului, care va fi accesibil in sectiunea Relatii cu investitorii de pe site-ul Spark Networks la https://www.spark.net/investor-relations/home
O redare va fi disponibila la aproximativ trei ore dupa finalizarea apelului si va dura pana la 5 aprilie 2019.
replay:
Taxa gratuita: 1-844-512-2921 Taxa
/ international: 1-412-317-6671 Cod de
acces: 13689010
Masuri financiare non-IFRS
EBITDA ajustat este definit ca venitul inainte de dobanda, impozite, amortizare, amortizare, compensare bazata pe actiuni, deprecierea intangibililor si costuri nerecurente. EBITDA ajustat nu este o masura definita de IFRS. Cea mai comparabila masura IFRS pentru EBITDA ajustat este neta (pierdere) / profit pentru perioada relevanta. Aceasta masura este una dintre principalele valori prin care Spark evalueaza performanta afacerilor sale, bugetul si prognoza si compenseaza managementul. Spark considera ca aceasta masura ofera managementului si investitorilor o viziune consecventa, perioada in perioada, a castigurilor principale generate de operatiunile in curs si exclude impactul elementelor pe care Spark nu le considera reprezentative ale performantei sale operationale in curs, inclusiv: (i) non- elemente de numerar precum compensatii pe actiuni, deprecieri de active, Ajustari de traducere in moneda fara numerar, (ii) elemente de o singura data care nu au avut loc in ultimii doi ani si nu sunt de asteptat sa reapara in urmatorii doi ani, inclusiv cheltuieli de inchidere, comisioane de consultanta pentru tranzactii si costuri de integrare si (iii) operatiuni intrerupte. EBITDA ajustat nu trebuie interpretat ca un substitut pentru pierderea neta (asa cum este stabilit in conformitate cu IFRS) in scopul analizarii performantei de exploatare sau a pozitiei financiare a Spark, intrucat EBITDA ajustat nu este definit de IFRS.
Asteptarea EBITDA ajustata de Spark pentru compania combinata in 2020 nu include anumite taxe si costuri. Ajustarile la EBITDA in aceste perioade sunt, in general, asteptate sa fie similare cu tipurile de taxe si costuri excluse din EBITDA ajustat in trimestrele anterioare, cum ar fi (i) elemente fara numerar, cum ar fi compensatia bazata pe stoc, deprecierea activelor, fara numerar Ajustari ale traducerii in moneda legate de un imprumut intre companii si (ii) articole unice care nu au avut loc in ultimii doi ani si nu sunt de asteptat sa reapara in urmatorii doi ani. Excluderea acestor taxe si costuri in perioadele viitoare va avea un impact semnificativ asupra EBITDA ajustat al companiei combinate.
Privitor la declaratiile anterioare
Acest document contine „declaratii prospective”, astfel cum sunt definite in sectiunea 27A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificata si in sectiunea 21E din Legea schimbului. Toate declaratiile din acest comunicat de presa, altele decat declaratiile de fapt istoric, sunt declaratii prospective. Aceste declaratii prospective implica riscuri, incertitudini si alti factori cunoscuti si necunoscuti care pot determina performantele sau realizarile efective ale companiei Spark Networks SE sau Zoosk sau ale companiei combinate sa fie semnificativ diferite de cele descrise in declaratiile prospective. Declaratiile prospective vorbesc doar de la data la care sunt facute si nici Spark Networks SE, nici Zoosk nu isi asuma nicio obligatie de a actualiza declaratii prospective. Amintim cititorilor ca o serie de factori importanti ar putea determina rezultatele reale sa difere semnificativ de cele exprimate sau implicate sau proiectate de astfel de declaratii prospective. Astfel de declaratii prospective includ, dar nu se limiteaza la, declaratii care utilizeaza terminologie prospectiva, precum „vointa” si „asteptati”. declaratii despre beneficiile combinatiei de afaceri pentru portofoliul de brand existent si pozitionarea noastra pe piata de intalniri online; declaratii despre capacitatea de a conduce o crestere superioara, de a realiza economii de costuri, de a creste expansiunea marjei si de a imbunatati scala; declaratii despre tranzactie oferind o cale clara catre imbunatatirile rentabilitatii si cresterea semnificativa a capacitatii noastre de a investi in initiative de inovare si crestere pentru a stimula valoarea actionarilor; declaratii despre valoarea companiei combinate care depasesc valoarea Zoosk si Spark ca entitati de sine statatoare; declaratii despre puterea aplicatiei de intalnire a Zoosk; declaratii despre capacitatea de a folosi punctele forte ale fiecarei companii pentru a oferi experienta de utilizator exceptionala si pentru a conduce valoarea actionarului; declaratii despre dimensiunea preconizata a companiei combinate; declaratii despre rezultatele financiare proiectate ale companiei combinate pentru 2020 si nu numai; declaratii despre abonatii si veniturile companiei combinate; declaratii despre planurile, obiectivele, asteptarile si intentiile companiei combinate si alte declaratii care nu sunt fapte istorice. Urmatorii factori, printre altii, ar putea face ca rezultatele reale sa difere de cele expuse in declaratiile prospective: (i) posibilitatea ca tranzactia propusa sa nu se inchida cand este de asteptat sau deloc, deoarece actionarul necesar sau alte aprobari si alte conditii de inchidere nu sunt primite sau satisfacute in timp util sau deloc; (ii) modificari ale pretului actiunilor Spark Networks SE inainte de inchidere, inclusiv ca urmare a performantei financiare a Spark Networks SE sau Zoosk inainte de inchidere sau, mai general, datorita miscarilor mai largi ale pietei bursiere si a performantei companiilor din grupul de pari; (iii) riscul ca beneficiile obtinute din tranzactie sa nu poata fi realizate pe deplin sau sa dureze mai mult decat se astepta, inclusiv ca urmare a modificarilor conditiilor economice si de piata generale, a ratelor dobanzii si de schimb, a politicii monetare, a legilor si a reglementarilor si executarea lor, si gradul de concurenta in zonele geografice si de afaceri in care opereaza Spark Networks SE si Zoosk; (iv) capacitatea de a integra prompt si eficient afacerile Spark Networks SE si Zoosk; (v) reactia la tranzactia clientilor, angajatilor si contrapartilor companiilor; (vi) devierea timpului de gestionare asupra problemelor legate de fuziune; (vii) venituri mai mici decat era de asteptat, deteriorarea calitatii creditelor sau o reducere a profitului net; si (viii) alte riscuri care sunt descrise in inregistrarile publice ale lui Spark cu SEC. Pentru mai multe informatii, consultati factorii de risc descrisi in Rapoartele anuale ale Retelelor Spark pe formularul 20-F si alte inregistrari cu SEC. (v) reactia la tranzactia clientilor, angajatilor si contrapartilor companiilor; (vi) devierea timpului de gestionare asupra problemelor legate de fuziune; (vii) venituri mai mici decat era de asteptat, deteriorarea calitatii creditelor sau o reducere a profitului net; si (viii) alte riscuri care sunt descrise in inregistrarile publice ale lui Spark cu SEC. Pentru mai multe informatii, consultati factorii de risc descrisi in Rapoartele anuale ale Retelelor Spark pe formularul 20-F si alte inregistrari cu SEC. (v) reactia la tranzactia clientilor, angajatilor si contrapartilor companiilor; (vi) devierea timpului de gestionare asupra problemelor legate de fuziune; (vii) venituri mai mici decat era de asteptat, deteriorarea calitatii creditelor sau o reducere a profitului net; si (viii) alte riscuri care sunt descrise in inregistrarile publice ale lui Spark cu SEC. Pentru mai multe informatii, consultati factorii de risc descrisi in Rapoartele anuale ale Retelelor Spark pe formularul 20-F si alte inregistrari cu SEC.
hazi porno http://acronisworldwide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/
sex si porno http://e-subrohub.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/
porno masaj hd http://watchvideomusic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/
filme porno subtitrate http://axadist.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/amatori
porno romanesti budoar http://getresponce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/anal
filme porno cu celebritati http://millsauto.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/asiatice
porno sandra romain http://areasonablevoice.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/beeg
porno cu milf http://greencasket.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/blonde
minore porno http://peaulisse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/brazzers
apa lanya porno http://adviceaboutdermatology.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/brunete
porno cartoon incest http://bluray-vip.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/filme-porno/chaturbate
filme porno cu eva notty http://nudesummer.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/blonda-amatoare-de-senzatii-tari-suge-pula-si-apoi-este-fututa-in-cur-pe-canapea
filme porno mature hd http://dawgalicious.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/minora-buna-fututa-grav-de-prietenul-ei-in-fotoliu-in-diverse-pozitii-de-sex
son porno http://vehicleassured.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/minora-pacalita-de-unchiul-ei-sa-stea-s-o-futa-apoi-ii-baga-pula-in-gura
türk porno izle http://latestclassifiedlist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/partida-de-sex-rapida-pe-la-spate-cu-un-cuplu-de-amatori
frilme porno http://pricefirst.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/matura-rapita-de-doi-tineri-si-fortata-sa-se-futa-cu-amandoi-odata
porno blonde 4k http://cpvtools.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/negresa-cu-fundul-mare-isi-ia-o-pula-in-cur-de-la-un-alb
porno cu maturi http://steptogive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/pustoaica-fututa-brutal-in-baie-de-tatal-vitreg-cand-raman-singuri-acasa
film porno mature http://thetwelfthday.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/gagica-fututa-in-diverse-pozitii-de-unu-desene-animate-porno
filme porno vecine http://4frontlink.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=adult66.net/isi-fute-nevasta-in-pozitii-porno-apoi-ejaculeaza-in-ea
Informatii suplimentare despre achizitie si unde o puteti gasi
Tranzactia va necesita aprobarea actionarilor Zoosk, iar emiterea de ADS-uri care cuprinde o parte a contravalorii va necesita aprobarea actionarilor Spark Networks SE. Acest anunt nu este o recomandare in favoarea votului asupra tranzactiei si nici nu este o solicitare de procuri in legatura cu un astfel de vot. Spark Networks SE va organiza o adunare generala a actionarilor in legatura cu tranzactia. Partile intentioneaza ca Spark Networks SE sa emita ADS-uri in tranzactie, bazandu-se pe o scutire de la inregistrarea prevazuta de sectiunea 3 litera (a) (10) din Legea valorilor mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificata, in urma unei audieri echitabile care va fi convocata de comisar a Departamentului de Supraveghere a Afacerilor din California. Actionarilor Zoosk sunt sfatuiti sa citeasca Informatiile importante despre tranzactie si detalii despre audienta de echitate, inclusiv o notificare formala a audierii, care vor fi publicate si puse la dispozitia actionarilor Zoosk in conformitate cu sectiunea 25142 din Codul corporatiilor din California,
Declaratia de informatii, avizul de audienta corecta si alte materiale relevante (atunci cand devin disponibile public) pot fi obtinute gratuit, contactand Spark Networks SE la [email protected].
Aceasta comunicare nu constituie o oferta de vanzare sau o solicitare a unei oferte pentru a cumpara titluri de valoare.
DESPRE RETELE SPARK SE
Spark Networks SE este o companie de top matrimonial globala, cu un portofoliu de marci premium, concepute pentru persoanele care doresc relatii serioase pe termen lung. Compania are prezenta in 29 de tari din intreaga lume si este listata public pe bursa NYSE American LLC sub simbolul „LOV”.
Portofoliu de datare branduri online Spark Network include EliteSingles , SilverSingles , Christian Mingle , JDate , eDarling , JSwipe , atractiv Mondiala , Single adventiste si Single LDS , printre altele. Compania a fost constituita in 2017 prin fuziunea Affinitas GmbH (fondata in 2008) si Spark Networks Inc. (fondata in 1997).
DESPRE ZOOSK, INC.
Zoosk opereaza o platforma mondiala de intalnire online globala, folosind tehnologie proprie pentru conectarea a milioane de membri aflati in tari din intreaga lume atat online cat si prin aplicatiile sale mobile.
Investitori:
Robert O’Hare
Chief Financial Officer
[email protected]
Contact de presa:
Denise Garcia
Hayflower Partners
[email protected]
Phoebe Dunn
[email protected]
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/839482/Spark_Merger_Announce_2.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/839480/Spark_Merger_Announce_1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/839483/Spark_Merger_Announce_3.jpg
SURSA Retele de scanteie SE
Legaturi conexe
http://www.spark-networks.com
