Creati si implementati sabloane Word (Dynamics 365 Marketing)

• 04/01/2018
• 4 minute de citit

• • A

  • k

  • V

  • A

  • s

In acest articol

Microsoft Word ofera modalitati puternice de a va prezenta datele Dynamics 365 intr-un document standardizat si bine formatat. Cu sabloanele Word, puteti sa creati si sa partajati cu usurinta sablonul dvs. cu altii, astfel incat toate documentele care ies la dispozitia clientilor dvs. sa aiba un aspect consecvent care sa se potriveasca cu brandul organizatiei dvs.

Cand sabloanele sunt gata, utilizatorii pot genera documente standardizate care sunt completate automat cu date Dynamics 365 cu un singur clic.

Pasul 1: Creati un sablon Word

1. Conectati-va la Dynamics 365 ca utilizator cu rolul de administrator de sistem.

2. Mergeti la Setari > Setari avansate > Organizare > Sabloane Excel si Word si alegeti Sablon nou .

3. Selectati Sablon Word , apoi selectati Urmatorul .

4. Selectati o entitate careia i se aplica sablonul. Sablonul va utiliza date de la aceasta entitate.

5. Pentru a selecta campurile pe care doriti sa le includeti in sablonul Word, selectati Alegeti entitati corelate .

6. Se deschide caseta de dialog Alege entitate conexa . Relatiile pe care le selectati pe acest ecran determina ce entitati si campuri sunt disponibile ulterior cand definiti sablonul Word. Selectati doar relatiile de care aveti nevoie pentru a adauga date Dynamics 365 la sablonul Word. Iata cateva exemple de relatii pentru entitatea de cont:

   • Relatia 1: N. Un cont poate avea mai multe contacte.

   • N: 1 Relatie. Un client potential, un cont sau o persoana de contact poate avea mai multe conturi.

   • N: N Relatie. Un cont poate avea mai multe liste de marketing. O lista de marketing poate avea mai multe conturi.

     Cand ati terminat alegerea relatiilor, selectati Gata .

     Nota

     Pentru a va asigura ca documentele sunt descarcate in timp util, exista o limita superioara de 100 pentru numarul de inregistrari aferente returnate pentru fiecare relatie. De exemplu, daca exportati un sablon pentru un cont si doriti sa includeti o lista a contactelor acestuia, documentul va returna cel mult 100 de contacte ale contului.

7. In caseta de dialog Selectare entitate , selectati Urmatorul .

8. Selectati Descarcati pentru a crea un fisier Word pe computerul dvs.

   yola berrocal follando incesto ruso
   fire force hentai gordibuenas españolas
   ancianas españolas follando le pilla masturbandose
   coños maduros comedias porno
   porno con argumento maduras insaciables
   sexo videos caseros maduras en castellano
   españolas guarras mala rodriguez porno
   comedias porno mama me folla
   supertetas abuela follando con joven
   penes gordos defloin.com
   porbo sobando tetas
   relatos sexo con maduros brazzers online
   videos sexo putasfollando
   me corro en su boca sin avisar mamada gay
   incesto retro maturehd
   abuelas incestos españolas calientes
   abuelas y nietos xxx me follo a la vecina
   pajas caseras videos travestis en español
   paginas sexo corridas brutales en la boca
   videos pornos de españolas follar con jovencitas

   local cu entitatea exportata inclusa ca date XML.

9. Pentru a incarca sablonul ulterior, bifati caseta de selectare Incarcati sablonul ulterior , apoi selectati Urmatorul .

10. Pentru a incarca sablonul dupa ce personalizati datele, accesati lista sabloanelor, apoi selectati Incarcare sablon . Mai multe informatii: Pasul 4: incarcati sablonul Word inapoi in Dynamics 365

Pasul 2: Activati fila Dezvoltator

Deschideti fisierul sablon Word. In acest moment, documentul pare sa fie gol.

Pentru a vedea si a adauga date Dynamics 365 XML, trebuie sa activati fila Dezvoltator Word .

1. Accesati Fisier > Optiuni > Personalizati panglica , apoi bifati caseta de validare Dezvoltator .

2. Selectati OK .

Developer Fila apare acum in panglica Word.

Pasul 3: definiti sablonul Word

Utilizati panoul de mapare XML pentru a defini sablonul Word utilizand campurile de entitate Dynamics 365.

1. In sablonul Word, selectati Dezvoltator > Panou de mapare XML .

   Panoul XML Mapping se deschide cu schema XML implicita selectata.

2. Selectati schema XML Dynamics 365. Va incepe cu „urn: microsoft-crm / document-template /”.

   Important

   Daca aveti modificari accidentale frecvente care determina inghetarea sau degradarea performantei Word, dezactivati optiunile de corectare automata.

3. Extindeti entitatea pentru a vedea toate campurile disponibile, faceti clic dreapta pe campul pe care doriti sa il adaugati, apoi selectati Inserati controlul continutului > Text simplu .

   Campul din Dynamics 365 este adaugat la sablonul Word.

4. Adaugati campuri de entitati suplimentare, adaugati etichete descriptive si text si formatati documentul. Un sablon completat ar putea arata astfel:

5. Este posibil ca unele campuri de control al continutului pe care le-ati introdus sa aiba mai multe linii de date. De exemplu, conturile au mai multe persoane de contact. Pentru a include toate datele in sablonul dvs. Word, setati campul de control al continutului sa se repete dupa cum urmeaza:

   1. Puneti campuri cu date repetate intr-un rand de tabel.

   2. Selectati intregul rand al tabelului in sablon.

   3. In panoul XML Mapping , faceti clic dreapta pe relatia care contine campurile de control al continutului, apoi selectati Repetare .

      Cand utilizati sablonul Word in Dynamics 365 pentru a crea un document, tabelul va fi populat cu mai multe randuri de date.

6. Cand sablonul are campurile si formatarea dorite, salvati-l si incarcati-l in Dynamics 365.

Pasul 4: incarcati sablonul Word in Dynamics 365

Cand aveti sablonul Word construit asa cum doriti, salvati-l, astfel incat sa il puteti incarca in Dynamics 365.

Un administrator poate utiliza pagina Setari pentru a incarca sablonul Word in Dynamics 365.

1. In Dynamics 365 Marketing, accesati Setari > Setari avansate > Organizare > Sabloane Excel si Word .

2. Selectati Incarcare sablon .

3. Gasiti si incarcati fisierul.

4. Selectati Incarcare . Veti vedea rezumatul fisierului pe care il incarcati.

5. Selectati Finalizare .

Vezi si

Exportati date in Word sau Excel documente

Setari de gestionare a afacerii